Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

07.09.2015

Вопросы-ответы по пулу в БКС

Как и обещал пишу дополнительную информацию по пулу в БКС, в котором торгует трейдер по договору с Tower. Для удобства восприятия информации, все подробности привожу в формате вопросов и ответов. Некоторые поступили от вас мне по почте, другие вы задавали в комментариях к прошлому посту, третьи - я задавал трейдеру сам.

1. Сколько времени этот трейдер работает на рынке опционов?

На финансовых рынках он торгует с 2008 года. Именно торговлей опционов на московской бирже торгует с 2008 года. Кроме опционов успешно торгует фьючерсными контрактами. Но торговля опционами ему больше нравится и он специализируется больше на ней.

2. Как давно Tower сотрудничает с этим трейдером?

Около 1 года

3. Какой риск на одну сделку и максимальная допустимая просадка при которой торговля будет остановлена?

Риск на одну сделку не более 1% от депозита. Максимальная допустимая просадка -30%. 

4. Есть ли риск-менеджер со стороны БКС, который может приостановить торговлю трейдера при достижении большой просадки?

К сожалению, такой возможности нет. У российских брокеров такая опция отсутствует в отличие от западных. Каждый инвестор принимает для себя риск в пределах -30%. Просадка выше данного значения теоретически возможна, но это только при форс-мажорных обстоятельствах на рынке и высокой волантильности.

5. Как инвестор может контролировать торговлю трейдера в реальном времени?

После того, как счет инвестора будет присоединен к мастер-счету управляющего, торговлю можно просматривать через личный кабинет в БКС - там вся статистика доступна и ее можно скачать в формате Exele. А чтобы просматривать в реальном времени, нужно зарегистрировать и подключать вторую пару ключей доступа к терминалу Quick в режиме просмотра. Стоимость услуги 300 рублей в месяц. Думаю, что мы будем использовать данную возможность.

6. Где можно посмотреть историю торговли данного трейдера?

История торговли есть. К сожалению, не могу ее распространить всем желающим. Тем, кто уже подал заявки, могут запросить историю сделок, написав мне на почту inborn@inbox.ru

7. Почему пул в рублях? Имеет ли смысл его открывать, если рубль постоянно обесценивается?

Пул создан в БКС (это российский инвестиционный банк) и трейдер работает на Московской Межбанковский бирже, на ней все сделки в рублях.

Конечно, в долларах было бы куда выгоднее, но такой пул организовать было бы сложнее. Я пока не готов на себя принимать валютные переводы. В идеале сделать оффшорную компанию и на нее принимать платежи. Это все надо продумывать. А ведь еще в Европе swift переводы последнее время тормозят, а некоторые банки корреспонденты не пропускают.

Хоть и рубль обесценился за последний год в 2 раза, но его покупательская способность так сильно не упала. Возьмем простой расчет. Рубль в 2014 году стоил 30 рублей, в 2015 году стоит 60 рублей. Итого: упал в 2 раза. Некоторые приводят довод, что если бы мы год назад вложили в БКС в рублях и получили бы даже 100% прибыль (по факту обещается 50-60%), то эта прибыль бы компенсировалась девальвацией и составила бы ноль. Если считать в долларах - действительно ноль. Но ведь мы в России живем и покупаем товары и платим за квартиру в рублях. На сколько изменились цены за год? Товары первой необходимости подорожали на 20-30%, отдельные группы товаров на 50%. С этим не поспоришь, но ведь не 100%. Вторичный рынок недвижимости в Москве подешевел на 5-10%. Некоторые иномарки также подешевели за последний год. Получается, что за год инвестирования (под 100% годовых) можно было удвоить капитал в рублях и купить квартиру или машину, на которую год назад не хватало половины денег. Убедительно?

8. Куда инвестор переводит свои деньги для участия в пуле?

Инвестор переводит деньги на личный счет администратора пула (мой). Изначально я планировал принимать деньги на банковский счет в ВТБ24, но сейчас для удобства было принято решение принимать деньги сразу на счет в инвестиционном банке БКС. Это избавит нас от излишних комиссий и позволит работать более оперативно. Реквизиты каждый из инвесторов получит на почту вместе с сигналом об отправке денег.

9. У вас есть 1 млн рублей. Можете ли вы работать с трейдером индивидуально?

Да, такая возможность имеется. Свяжитесь со мной по почте и я скажу к кому обратиться.

10. Каким образом оформляются отношения инвестора и администратора пула?

На данном этапе не представляю каким образом можно закрепить отношения инвестора и администратора пула. Инструмент основан на доверии. Если не доверяете - не вкладывайте. Как вариант, могу предложить работать индивидуально (пункт 9): собираете 1 млн у родственников и близких друзей и открываете на кого-то из них счет. По-моему хороший вариант.

Возьмите некоторые проекты, в которых мы участвовали - разве когда-то нам помогал официальный договор с кучей печатей в возврате вложенных денег?

11. Какие инструменты использует трейдер?

В истории, которая мне была предоставлена очень много разных инструментов, но с сентября (как мне сообщил менеджер) будет торговать только фьючерсами и опционами.

12. Как оплачиваются комиссии?

Комиссия за вход 1% будет вычитаться сразу после вашего перевода денег мне на банковский счет. Комиссия за управление и комиссия администратора пула будет вычитать каждый месяц из полученного дохода. Мелкие комиссии (например, оплата терминала 300 рублей) будут оплачиваться по ходу дела и возможно за мой счет, так как незначительны.

Комиссия на вывод средств инвестора составляет 0,5% от суммы перевода, минимум 50 руб., максимум 500 руб. Взимается банком БКС.

13. Как обстоят дела с налогами?

Менеджер мне уже сообщил, что будет возможность использовать вариант с оптимизацией налогов. Воспользоваться им или нет я буду решать через несколько дней. Тут есть как плюсы, так и минусы.

14. Можно ли будет присоединиться к пулу позднее?

Да, такая возможность скорее всего будет через месяц. Но не гарантирую, что минималка останется на уровне 50 т.р.

15. Планируется ли диверсификация по 2-3 трейдерам?

В техническом плане это делать не так удобно, мне придется делить денежные потоки на 2-3 счета. Пока не представляю какая на меня ляжет нагрузка. 

Руководитель Tower мне говорил, что у них есть только 2 трейдера в БКС, которые торгуют реально хорошо. Один из них имеет большой разбег по прибыли-убытку: в один месяц может дать +30%, в другой - минус 15%. Другой трейдер - торгует более менее плавно. Так вот, последний трейдер и был мной выбран для пула. В будущем можно диверсифицироваться по ним, но понравятся ли всем такие "горки" с доходностью? Этот вопрос будет обсуждаться по мере необходимости между участниками пула.

16. Как вернуть деньги из пула, если администратору пула упадет кирпич на голову?

Если без летального исхода - то отделаетесь задержкой в выплатах. А в другом случае - деньги не вернуть. Этот риск придется принять на ровне с другими маловероятными форс-мажорами, типа землятресения, войн, банкротства БКС, банкротства ВТБ.


Если у вас остались еще вопросы, то вы можете их задать по адресу inborn@inbox.ru

Если вы только сейчас приняли решение участвовать, то основная информация по пула была здесь. Заявки еще принимаются на тот же адрес в следующем формате:

1. ФИО
2. сумма инвестиций в рублях

Деньги отправлять пока не нужно. Для всех подавших заявки будет дан сигнал на отправку денег в конце этой недели, поэтому будьте наготове. Нужная сумма по заявкам уже есть, поэтому нас могут остановить только технически моменты.




Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 1047
ashvalbe пишет: | 07.09.2015 | 20:06 #1 Спам
ashvalbe Пункт 16 нужно продумывать (у Кирилла, я так понимаю, можно хотя бы к его отцу обратиться), как и оформление юридических отношений. Не помогали они по разным причинам: оффшорная регистрация брокеров или же уставной капитал компании в 10.000, из-за которого в суд подавать себе дороже - а больше не отсудишь. Но тут мне видится договор займа, который вполне должен иметь силу в суде.
Like | 0
Demon_eJ пишет: | 07.09.2015 | 20:17 #2
Demon_eJ По договору займа я буду обязан вернуть ту сумму, которую взял с процентами. А если просадка по счету, то вернуть то нужно будет по прежнему столько сколько взял.
Кирилл будет делать панамский офшор, если позовет соучредителем, то не откажусь =)
Заработок от пула не большой и в ближайшее время не покроет ни оффшор, ни ООО с уставным капиталом.
Like | 0
ashvalbe пишет: | 07.09.2015 | 20:41 #3 Спам
ashvalbe В любом случае для меня текущие условия были бы неприемлемы. Я вижу задачу пула не только в понижении минималки, но и в уходе от неторговых рисков. А тут просто перекладывание риска из одной корзины в другую. Вы с юристом разговаривали, объясняли ситуацию? Это в общих интересах: юридически грамотный пул если не сразу, то со временем соберет больше желающих.
Like | 0
Demon_eJ пишет: | 07.09.2015 | 20:57 #4
Demon_eJ Юридически грамотный пул - это Управляющая компания с лицензией РФ, другие схемы так или иначе имеют недостатки
Like | 0
ashvalbe пишет: | 12.09.2015 | 21:47 #5 Спам
ashvalbe Думаю, вам надо рулить в этом направлении, хотя всех юридических подробностей я не узнавал: http://mmgp.ru/showthread.php?t=354823
Like | 0
Demon_eJ пишет: | 12.09.2015 | 21:55 #6
Demon_eJ Да, я уже нашел такую модель сотрудничества. Буду думать в этом направлении.
Like | 0
Jen пишет: | 13.09.2015 | 13:15 ( E-mail ) #7 Спам
Jen Можно предложить автору заключать договора займа и отвечать за просадки. Опционная торговля опасна тем, что в любую секунду можно получить -50%. А потом по ходу восстановления еще раз -50%.
Советую 10 раз подумать прежде, чем идти в Башню 2.0.
Like | 0
Demon_eJ пишет: | 14.09.2015 | 15:33 #8
Demon_eJ То что пишете вы будет соответствовать 1% от депозита, согласно предоставленному мне риск менеджменту.
Like | 0