Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

04.10.2015

Отчет за сентябрь и рекомендации на октябрь 2015 года

Представляю вашему вниманию итоговый отчет за сентябрь 2015 года. В отчет вошли: мой инвестиционный портфель и изменения по нему, общая информация по инвестиционным делам и моим планам, новости и доходности про проектам/компаниям, мои планы на октябрь.


Мой публичный инвест. портфель


Изменения в портфеле за сентябрь:
- добавлен пул БКС

Подробная страница портфеля


Общая информация

Самой большой новостью сентября стал старт пула БКС. Пул работает пока в тестовом режиме. Вообще, направление пулов будет набирать обороты на моем сайте. Как я уже писал в прошлых месячных отчетах, я буду размещать на сайте пулы сторонних администраторов, а не только свои. При выборе пулов оцениваю, как надежность управляющих, так и самих организаторов. В этом направлении уже есть наработки. Подробнее об инвест пулах я писал здесь. В главное меню будут добавлены в свое время.

Хочу заострить внимание на перспективах создания долларового пула, так как это интересует многих. Мне также интересно инвестировать в долларах, нежели в рублях. Так вот, у меня есть определенные страхи, может быть кому-то они покажутся паранойей, но я бы хотел от всего застраховаться. Многие из вас уже заметили, что происходит в стране последние 2 года. Простыми словами, происходит усиление политического режима, ужесточение порядка, изоляция от мирового сообщества. Народ постепенно приучают к запретам, вещи которые 2 года назад казались вопиющими, сегодня уже считается обычным делом. Это изменение общественного сознания зафиксировано в понятии "окно Овертона" (прочтите в википедии). Все что казалось 2-3 года назад страшным сном сейчас превращается в действительность.

Возвращаясь к нашему долларовому пулу, с пониманием чего дальше ждать от нашего государства, я пришел к выводу, что с долларами в нашей стране будет работать не просто. Если еще свои деньги размером 5-10к долларов я могу вложить и могу позволить себе потерять или оставить заблокированными где-нибудь в европейском банке или брокере, то блокирование суммы 100-300к (размер пула) ляжет на меня непосильным психологическим бременем и, возможно, негативными спекуляциями в мой адрес со стороны участников пула. Я клоню к тому, что есть не нулевая вероятность, что запретят хождение долларов в России, ужесточат фин контроль, отключат SWIFT или просто весь мир будет считать россиян людьми второго сорта (хотя оно уже так и есть) со всеми вытекающими... Даже что-то одно из перечисленного может блокировать или сильно затруднить функционирование пула. Уже сейчас при переводе небольших сумм из нашего пула MIG люди сталкиваются с проблемами. Некоторые европейские банки-корреспонденты (Дойче банк) блокируют переводы в Россию, удерживают у себя 20-25 рабочих дней и потом возвращают отправителю. А МИГ ломает голову как отправить деньги в Россию, чтобы они дошли. У нас в пуле уже 3 таких случая. Кроме того, есть отдельные проблемы при переводе валюты в Крым.

Только ли моя это паранойя? Пожалуйста напишите свои ощущения в комментариях. Инвестировать СВОИ деньги в долларах в зарубежных брокеров я по прежнему не откажусь, но в рамках ПУЛА я не вижу достаточной защищенности от форс-мажоров и других событий, которые мне не подвластны. Все таки работать с чужими деньгами я готов только при очень высокой безопасности инвестиций. Так построен пул БКС. В нем для надежности и чистоты процесса даже отказались от налоговой оптимизации через дочернюю структуру БКС на Кипре. По сути пул полностью соответствует законодательству РФ и никакая деоффшоризация или кризис на Кипре нам не помешает. Единственный видимый риск - это риск девальвации рубля, но мне, кажется, он покроется доходностью. Этот параметр можно будет увидеть только по прошествии времени.

В прошлом отчете я писал, что вот-вот собираюсь покупать золото. До сих пор не купил, но этому есть разумные причины:  я почти весь кэш пустил на пул БКС. По этой же причине я не инвестировал в ТрансКредит (хотя для вида мог закинуть 10к рублей). Сейчас золото находится на хороших уровнях, хотя может и обновить минимумы. Но минимумы - это не страшно, я здесь рассматриваю стратегию усреднения. Например, покупаю золото сейчас и если оно падает дальше, то я покупаю его еще и еще. Также становится интересен палладий, так как есть перспективы роста рынка электромобилей.

Про рубль. Мне кажется, сейчас хорошее время для его продажи и покупки валюты. Это совет для тех, кто еще не купил доллары и ищет благоприятный момент. Мне понравилось вот это видео, где перечислены все факторы, которые будут влиять на рубль и в какое время. Все кратко и по делу.

Так что, храним деньги в долларах, пока их не запретили :)

Приятной новостью для моих читателей станет мой очередной шаг к реальному инвестирования. Такие попытки я периодически предпринимал. Например, кто-то помнит, что я продвигал услуги брокеров Открытие, Риком Траст и Энергокапитал. Обзоры по ним до сих пор есть на сайте, но они скрыты из главного меню. Также больше года назад я активно развивал раздел книг, которые можно было скачать прямиком с моего сайта. Потом в рунете началась борьба с правами и мой сайт даже блокировали за это на 2 дня. После этого все книги были удалены (удалены файлы книг, остались одни обложки и аннотации).

И вот сегодня вместе с новым соавтором сайта, я представляю вам новый шаг в сторону реальных инвестиций. Соавтора я вам представлял еще во вчерашней новости, поэтому не буду повторяться. Надеюсь, что наше сотрудничество с Филиппом продлится долго и принесет много пользы читателям. У меня даже есть мысль использовать инвестиционные идеи самому и отражать их в своем инвест портфеле. 

Реальные инвестиции - это ведь и есть истинное предназначение сайта, если судить по его названию. Но по тем или иным причинам, инвестиции, где нужно пораскинуть мозгами не пользуются у нас популярностью. А также у нас в РФ народ оголтелый и ему подавай не меньше 5-10% в месяц. В прошлые года Forex Trend поднял высокую планку по доходности и все пребывали в эйфории, теперь мы видим суровую действительность. Таким образом, этот новый шаг к реальным инвестициям очень своевременен.

Статьи от Филиппа будут выходить с анонсом в новостной рассылке и со временем будет создан блок в правом меню с заголовком "Инвестиционные идеи", где будут отражены самые свежие и актуальные замыслы. Статьи физически будут помещаться в каталоге статей в соответствующих категориях и будут доступны в полном объеме всегда. Если вы посмотрите сейчас, в каталоге статей много "левых" статей - не пугайтесь. Это маркетинговый материал, который я использую для раскрутки сайта. В ближайшие месяцы я исчерпаю все так называемые "мусорные" темы и больше не буду их брать, а поступать будет только полезный материал.

Совсем недавно ездил в Москву на выставку Forex Expo и по другим делам. Делать там абсолютно нечего, даже фотографировать стенды не стал - зрелище унылое. Если в былые времена (Forex Trend, MMCIS) устраивали дикие розыгрыши, раздавали халяву и наливали шампанское, то сейчас такого даже в помине нет. Из халявы достался лишь простенький блокнотик от FBS и куча макулатуры. Сфотографировался вот с девушкой-промоутером, их было не много:

Но посещение Forex Expo было не главной задачей. Просто случилось так, что сразу несколько дел выпало в столице и в одно время. Ради каждого дела по отдельности я бы вряд ли поехал. Встречались с некоторыми блогерами, обсуждали перспективы и обменивались опытом. Также заезжал в МПО "Статус" получить подарок...

Далее, рассмотрим каждую компанию/проект в отдельности.


Доверительное управление


MIG International

Пул работает в стандартном режиме, капитализация сохраняется на уровне 300 000 USD, текучка инвесторов закончилась. В августе была получена высочайшая доходность 4,93% - это чистый доход инвестора. Тогда как доходность в сентябре оказался ниже средней - 2,85%. Вместе с отчетом за месяц управляющий ДУ сделал в письме вот такой комментарий:

Весь сентябрь у нас закрылся +3.53%, что по нашим оценкам-результат очень позитивный, учитывая, что сентябрьский рынок оставался в торговом диапазоне после сильных движений августа. Мы ожидаем, что в октябре-ноябре произойдет выход из консолидации, что должно положительно сказаться на доходности ДУ до конца фискального года.

По прежнему есть проблемы с валютными переводами. Я писал об этом подробно в прошлом месячном отчете, а также в закрытом разделе сайта. Повторяться не вижу смысла. Те, у кого проблемы с платежами, проинформированы и им описана текущая ситуация с банками. Все вопросы решаются.

Отдельно стоит написать про Яндекс.Деньги. Некоторые инвесторы до сих пор получают выводы денег на кошельки этой системы. Но недавно платежи стали блокировать, проводить проверки и всякие идентификации. Это касательно сотрудников МИГ. Кошельки получателей вроде бы не проверяют. Проблема решается и все требуемые документы в Яндекс предоставлены. Показателен тот момент, что один из инвесторов устал ждать вывода на Яндекс и попросил сотрудников МИГ сделать вывод на Веб мани. Ему тут же вывели. Поэтому не стоит переживать по поводу этого инцидента с ЯД. МИГ в этом плане добросовестно работает.

Ниже привожу диаграммы доходности минипула с момента его организации (фактическая доходность инвесторов):


Мои планы на октябрь:
вывод прибыли или по ситуации


Nord Hill (бывший SFX Fund)

В сентябре произошел мощный прорыв. Во-первых, произошел ребрендинг. У компании теперь новое название - Nord Hill и изменен дизайн сайта. Таким образом, компания по управлению активами больше не ассоциируется с SFX Markets и выглядит самостоятельной структурой. Во-вторых, очень крутым и долгожданным изменением стала возможность передавать счет в доверительное управление не только с использованием брокера SFX MArkets, но и нескольких других. Все новшества новой компании Nord Hill я перечислю ниже в тезисах:

1. Появилась возможность выбирать сторонних брокеров Swissquote (швейцарский банк!) и Hantec (британская лицензия FCA!). Оба эти брокера на голову выше любого СНГ брокера на вроде Альпари.

2. Нигде не написано, что минималка для этих брокеров какая-то особенно высокая. Но я еще буду уточнять этот момент.

3. Все стратегии теперь выложены на myfxbook, но плохо то, что в качестве брокера указан все тот же SFX Markets. Это минус. По сути, статистика на Hantec и Swissquote нет.

4. Стратегия MIX теперь официально доступна всем, тогда как раньше считалась привилегированной. На мой счет сейчас копируются некоторые сделки из MIX.

Доходность по проекту практически не изменилась и в целом работа с данным проектом плохо отвечает моему пониманию риска и дохода. Об этом я уже писал не раз. Но сейчас, когда появилась возможность "перебежать" в регулируемую юрисдикцию к таким брокерам как Swissquote и Hantec, интерес к данному проекту у меня начинает возвращаться. То есть, при работе через надежных сторонних брокеров текущая доходность вполне "сойдет". Сейчас это около 40-50% годовых. Также есть риск того, что управляющие не смогут повторить свой успех у сторонних брокеров. Это даже не столько связано с возможностью "рисовать торговлю", сколько с торговыми условиями этих брокеров.

Доходность за сентябрь (по мониторингам):
Hyper FX: 3,89%
Gorilla FX: 13,39%
Hybrid FX: 10,59%

В сентябре можно отметить стратегию Gorilla, которая наконец выстрелила, после летнего болтания у нуля. Но главное, что убытков не нахватала! Также выстрелила Hybrid, но при этом она и летом давала доход как в Hyper. Наверно, впервые мы видим пользу от ее гибридности. Стратегия Premium нахватала убытков и на новом сайте вовсе убрана.

Мои планы на октябрь:
реинвестирую, буду интересоваться инвестированием через Swissquote и Hantec


Пул БКС

Пул успешно запущен и работает пока в тестовом режиме. За 2 недели работы пула можем уже похвастаться доходностью в 6% (общая доходность). В октябре новые инвестиции приниматься не будут. Заявки на участие все желающие могут подавать только после окончания тестового режима и публикации полноценного обзора в главном меню. Думаю, что это случится в октябре. Больше открытой информации нет.


ПАММ-площадки


В Alpari, Amarkets, FIBO, InstaForex инвестиций не имею.


FXOpen

В августе слился счет MegaProfit - это было сильным потрясением. Сентябрь же отличился просадками по всем ПАММ-счетам. Зрелище печальное, моя прибыль по портфелю находится на полуторагодовых минимумах.

Мой портфель:

DmitriyECN 105,95
ECNp20 105,80
ECNtrade 51,96

Мои планы на октябрь:
реинвестирование, по ситуации


Wel Trade

Риски инвестиций в данную контору повышены из-за скама RVD Markets. Поэтому я пока отдыхаю и жду наступления сентября. Напоминаю, что мой инвест. портфель в Wel Trade является тестовым, капитал предоставлен сотрудниками Wel Trade, а прибыль доступна к выводу. Для удобства отображения, ПАММ-портфель Wel Trade я представляю в виде доли в своем инвест. портфеле.

Мой тестовый портфель:

Smart Trade 86,22
Samurayi 84,55

Мои планы на октябрь:
по ситуации


Инвестиционные проекты


Tower Investment Fund (проблемы)

По проекту особых новостей нет, либо руководство особо не афиширует свое текущее положение дел. Я свои деньги так и не вывел из проекта, хотя в прошлом отчете писал, что у меня имелись реальные ожидания их вывести. Ожидания не оправдались, но в целом перспектива выплаты в ноябре сохраняется.

Недавно у меня появилась идея переписи моих рефералов в проекте Tower. Как я буду использовать эти данные пока не скажу, но всецело в попытке нести благо моим рефералам. Поэтому, если вы регулярный читатель моего сайта и являетесь моим рефералом, то прошу написать мне на почту inborn@inbox.ru письмо с темой "я ваш реферал в tower".  В письме напишите свою почту регистрации в Tower и свой логин. Больше никакой информации писать не нужно. Ответ на письмо пока не ждите.


МПО "Статус"

Проект работает и платит как полагается. Хочется отметить, что выплаты по программам производятся до 5 рабочих дней, тогда как выплаты партнерского вознаграждения могут растягиваться до 15 рабочих дней. Это все в рамках регламента. В августе я получил первую выплату по программе в размере 7 750 руб. Также, почти каждую неделю выводил реферальные. Сейчас народ понемногу "угомонился" и новые вклады не несет. Ну и правильно, в проект входить было самое время летом и в сентябре (с точки зрения риска раннего скама).

О скаме конечно говорить еще рано , так как новые офисы открываются по полной программе: 7 сентября - в Краснодаре и Сочи, 17 сентября - в Прокопьевске, 18 сентября - в Киселевске, 23 сентября - в Красноярске. Помимо всего прочего, сайт в полную силу заработал только в сентябре. Летом было много пустых разделов, которые медленно, но верно заполнялись информацией.

Ниже предлагаю просмотреть сюжет об открытии офиса в Сочи и последующем банкете:

В новостях сообщается, что с 1 января 2016 года собираются понизить процент доходности по программам, на сколько именно не сообщается. Вот такой сообщение я прочитал у нас в скайп-чате:

Коллеги! В своих презентациях я неоднократно говорила, что такие процены высокие долго не будут существовать, это нормально. С нового года они могут понизится, насколько скажут уже в Новом году. Нам нужно поработать и за 3 месяца войти в существующие программы. Еще лучше войти в них на 3-5 лет. Тогда по существующим паям изменений не будет. А вот по новым будут новые проценты.  Торопитесь сделать выводы и вклады.

Во время моей поездки в Москву, я посетил офис МПО Статус (Даев переулок, дом 5), чтобы получить причитающийся мне подарок. Это бриллиант 0,3 карата, инкрустированный в подвеску из белого золота 0,67 гр. Вручила мне подарок лично Наталья Борисовна Горбунова. Также я сделал несколько фотографий офиса:




Мои планы на октябрь:
регулярно вывожу партнерские и материальную помощь


INGO Game (проблемы)

В сентябре мне пришло приглашение на закрытый вебинар. Как оказалось, такое приглашение пришло далеко не всем. В комнате вебинара не было видно количество присутствующих, поэтому сложно оценить рамки привилегированности присутствующих. Тем не менее, на вебинаре не было сказано сильно ободряющей информации. В августе у проекта INGO сменилось руководство (Прошлое видимо не смогло выполнить поставленные задачи) и на этом вебинаре действующий руководитель рассказывал что будет с проектом дальше (как для игроков, так и для инвесторов). Был констатирован факт того, что действующая система продвижения проекта не работает, но при этом новый руководитель выказал уверенность, что проект еще можно вытянуть. Для этого будут использоваться новые методы раскрутки - это вебинары с наставничеством. То есть народ будут собирать на вебинаре и дружно совместно играть в INGO, попутно объяснять условия игры и пользу. Таким образом планируется заинтересовать большее количество людей, чем раньше.

Я не разделяю оптимизм нового руководителя и по прежнему считаю, что игру будет чрезвычайно сложно вытянуть на окупаемость и нужно искать не только новых игроков, но и новые способы монетизации INGO.

Спад заинтересованных к игре лиц еще и связан с уменьшением популярности ПАММ-счетов и общему охлаждению народных масс к высокорискованным проектам.


TransKredit

Мощный проект, который по всей видимости будет работать приличное время. Поэтому я его добавил на сайт, но обзор и личный опыт я не написал. Этому есть причины. Свои деньги в проект я пока так и не вложил, хотя и мог формально кинуть 10 т.р. Дело в том, что я все свободные деньги перевел в пул БКС и сейчас нахожусь практически на мели. Если в октябре не соберусь вложить, то потом, вероятно, уже не буду. Сейчас покупка золота даже в большем приоритете, потому что я итак с ним долго тяну.


Хайп-проекты

AtrexTrade - Проект платит и работает без новостей. Иногда так даже лучше. Но для новых вкладов уже не рекомендую.

Elevrus - в августе были проблемы и разные интересные новости, сентябрь пока идет спокойно и проект платит. Хочу напомнить, что вводов и выводов на QIWI больше нет. Я теперь вывожу на ЯД. Пик в проекте уже практически нащупали, поэтому для новых вкладов время постепенно проходит.

Questra Holdings - после появления русского языка объявился штатный русскоязычный менеджер, который разослал всем письма на русском языке и предлагает свои услуги и помощь. Проект платит и нареканий не вызывает.


P.S. Коллеги, прошу вас поддержать мой блог на голосовании ЛБЧИ. Победить не стремлюсь, но в пятерку войти хотелось бы. Буду благодарен.




Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 1384
Kostiff пишет: | 06.10.2015 | 14:47 #1 Спам
Kostiff Дмитрий, рад что ты нашел силы перешагнуть этот этап "псевдо-инвестиций" и двигаться дальше, даже если они еще будут какое-то время тянуться шлейфом по инерции.

Золото имеешь ввиду инвестиционные монеты? Просто как бы в рублях они не подешевели, а за $ нельзя их покупать...
Like | 0
Demon_eJ пишет: | 06.10.2015 | 17:35 #2
Demon_eJ Золото - это долгосрочно стратегическое решение. За последние 3 года золото в рублях выросло - это тоже неплохо. Сейчас буду покупать на фоне ожидания усиления девальвации рубля и вероятном развороте тренда по золото/доллар. Это долгосрочный актив не на 1 год.

В основном, инвестиционные монеты
Like | 0
smartvalueideas пишет: | 09.10.2015 | 21:10 #3 Спам
smartvalueideas Поддерживаю покупку золотых монет в долгосрок.

И, коллеги, давайте поддержим наш сайт на голосовании http://www.bestinvestblog.com/
Like | 0
smartvalueideas пишет: | 11.10.2015 | 01:41 #4 Спам
smartvalueideas Я не думаю, что в России запретят хождение доллара и отключат SWIFT
Like | 0
Demon_eJ пишет: | 12.10.2015 | 02:54 #5
Demon_eJ Вероятность небольшая, но учитывать нужно, если намереваешься работать с чужими деньгами. Действия нашего государства практически не прогнозируемы.
Like | 0