Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

06.11.2017

Отчет за октябрь и рекомендации на ноябрь 2017 года

Представляю вашему вниманию отчет за октябрь и рекомендации на ноябрь 2017 года, в котором вы узнаете: какие новые законы приняла и собирается принять Госдума в сфере финансов и криптовалют, какой стратегии я придерживаюсь при инвестировании в биткоин, какой даты следует бояться криптовалютчикам в ноябре, а также изменения по моему инвестиционному портфелю и интересные новости для тех, кто пропустил вебинар на тему "Куда вложить деньги".

Для корректного отображения рассылки, используйте веб-версию.

Мой инвестиционный портфель

график

Основные изменения в портфеле за прошедший месяц:
- портфель Smart Value увеличен по причине добавления новых позиций;
- выросла доля Bitcoin за счет значительного роста его цены.

Подробная страница обновленного портфеля


Общая информация

В октябре прошел один из самых востребованных вебинаров от академии ГлавИнвест "Куда вложить деньги. Честный обзор финансовых инструментов". Вебинар состоит из 3 занятий, первое занятие бесплатно. Спикер Филипп Астраханцев, автор рубрики Smart Value, которая выходит уже более 2 лет. Многие читатели по выложенным материалам уже оценили профессионализм Филиппа и глубину погружения в тему.

Вебинар подходит тем, кто только окунулся в мир инвестиций и ему просто необходимо отфильтровать совершенно ненужные для него инструменты. Как следует из названия, все честно и без выделения каких-то волшебных инструментов, без реф. ссылок, без продвижения чьих-то услуг. Также вебинар полезен тем, кто заигрался на форексе, бинарных опционах или каких-то сомнительных проектах и хочет начать инвестировать по-настоящему.

Для всех желающих сейчас доступна запись вебинара. Кто пропустил или ждал скидку, то такая возможность действительно появилась. Все, кто сейчас читают этот обзор могут получить скидку 20%. Напишите мне по контактам. Количество таких возможностей ограничено. И советую, в любом случае, посмотреть первое бесплатное занятие. Для этого нужно пройти регистрацию.

Биткоин в октябре и начале ноября штурмовал одну высоту за другой. Я, как и говорил ранее, искал точку для продажи части позиции. В итоге, продал 1 ноября по курсу $6600. Какова была моя досада, когда на следующий день курс вырос до $7300. В портфеле продажа половины позиции будет учтена только в следующем месяце. 

Напомню, что я не первый раз "половиню" свой биткоиновый запас. Это происходит каждый раз, когда его доля в портфеле достигает пугающих размеров. В текущей криптовалютной эйфории часть меня хочет во чтобы то ни стало "оставаться в игре", а другая часть - регулярно требует фиксировать прибыль. Такой тактики и буду придерживаться дальше. Нет никакого желания избавляться от биткоина полностью - не известно до каких масштабов разрастется этот пузырь.

Кстати, на вышеописанном вебинаре Филипп также делится своим мнением по биткоину, причем обосновывает его с разных сторон. 

Дайджест важнейших новостей финансов, инвестиций и форекса за прошедший месяц:

1. Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс: в ближайшее время все облигации, выпущенные с 2017 года не будут облагаться НДФЛ. Госдума еще в марте освободила инвесторов от необходимости платить НДФЛ по купонному доходу, выпущенных с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года. Снятие ограничения станет дополнительным стимулом для физлиц покупать бонды корпоративных заемщиков.

2. В России запретят анонимные кошельки и карты. Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено.

3. Заканчивается обсуждение проекта по международному автоматическому обмену финансовой информацией, позволяющий улучшить доступ налоговых органов РФ к банковской информации российских налогоплательщиков за рубежом.

4. ЦБ РФ 27 октября снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 8,25% годовых.

5. ЕЦБ вынес историческое решение о начале сворачивания стимулирующей программы, обвалив своим заявлением курс евро.

6. Депутаты Госдумы одобрили законопроект, согласно которому пенсионные накопления россиян будут заморожены вплоть до 2020 года.

7. В обращение вышли банкноты 200 и 2000 рублей.

8. Набиуллина: оздоровление банков займет еще 1-2 года, именно столько продлятся регулярные отзывы лицензий у недобросовестных банкиров.

9. Сбербанк повысил ставки по вкладам в валюте - до 1,35% годовых.

Новости криптовалют, биткоина и технологии блокчейн за месяц:

1. CME Group собирается до конца года запустить фьючерс на биткоин, чтобы дать возможность инвестировать в критоптовалюту профессиональным трейдерам. На этом фоне курс биткоина превысил $7000.

2. Новое разделение блокчейна биткоина (SegWit2x) может состояться 16 ноября. У новой монеты предполагается увеличить скорость транзакций и размер блока до 2 Мб.

3. Небольшой форк произошел 25 октября - родилась криптовалюта Bitcoin Gold, отличие которой от классического BTC в том, что ее легче добывать непрофессиональным майнерам.

4. Россия выпустит собственную криптовалюту – крипторубль и "сделает это быстро". Такое решение принял президент РФ.

5. Платформа «Восход», созданная НП РТС и Фондом развития Дальнего Востока, рассчитывает в январе 2018 года запустить торги криптовалютой D1 Coin, обеспеченной дальневосточными бриллиантами. Совместно с сингапурской Diamundi Pte Ltd - создателем этой криптовалюты.

6. Основатель "Тинькофф Банка" сообщил, что его команда почти готова к запуску своей криптовлаюты TinCoin.

7. В США возбуждено первое в истории дело о мошенничестве при ICO. Фигурантами дела стали предприниматель Максим Заславский и его компании – DRC World и REcoin Group Foundation. Их подозревают в продаже незарегистрированных ценных бумаг и предложении несуществующих токенов.

8. ЦБ намерен блокировать онлайн-ресурсы, продающие гражданам криптовалюты, чтобы оградить их от высоких рисков, связанных с волатильностью электронных активов.

9. Минфин предложил регистрировать майнеров криптовалют и лицензировать площадки, на которых производится обмен цифровой валюты на наличные/безналичные деньги. Путин высказал следующее: "Необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения".

10. В России не будут препятствовать развитию ICO. Это отличная возможность для привлечения денег, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Все новости перечисленные выше были опубликованы в нашей группе Вконтакте в прошлом месяце. Подпишитесь, чтобы быть в курсе самых важных финансовых новостей.


Портфель Smart Value

В модельном портфеле Smart Value в октябре появилась одна новая позиция - сделана ставка на рост доллара США против австралийского доллара. Подробности позиции озвучены только для членов клуба Smart Value.

После небольшого перерыва в сентябре, доходность портфеля в октябре Smart Value снова порадовала (как и в летние месяцы) и составила 2,49%. Это не удивительно, сейчас все рынки растут.

Если вы еще не ознакомились с моими результатами года работы по идеям Smart Value, то рекомендую глянуть здесь.

Доходность моего портфеля Smart Value с начала года:

январь 3,19%
февраль 1,49%
март 0,62%
апрель 0,96%
май 2,11%
июнь 2,68%
июль 4,95%
август 2,18%
сентябрь -0,46%
октябрь 2,49%
итого с начала года: 20,43%

Ниже представляю мой вариант портфеля Smart Value по состоянию на 1 ноября, который максимально (на сколько это было возможно) соответствует модельному.

Инвестиция Тикер Доля Дата покупки Примечания
Morgan Stanley China A Share CAF 4,6% 19.11.15 С 1 мая 2017 года дополнительная информация (уровни ограничения убытков и фиксации прибыли, время удержания позиций) доступна только участникам Клуба Smart Value
iShares China Large-Cap FXI 4,4% 17.03.16
iShares MSCI Singapore EWS 4,2% 17.03.16
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 4,9% 17.03.16
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 4,6% 14.04.16
Global X MSCI Greece GREK 4,5% 19.05.16
KraneShares CSI China Internet KWEB 5,1% 14.07.16
PureFunds ISE Mobile Payments Fund IPAY 4,6% 20.10.16
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 4,4% 17.11.16
SPDR Gold Shares GLD 3,6% 19.11.17
Two Harbors Investment TWO 3,9% 16.02.17
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA 4,5% 16.02.17
Tencent Holdings TCEHY 5,0% 16.03.17
Euronet Worldwide EEFT 3,9% 16.03.17
ProShares Ultra Technology ROM 4,4% 20.04.17
ALPS Medical Breakthroughs SBIO 3,9% 20.04.17
Инвестиция в кофе Только для участников Клуба Smart Value 3,1% 20.07.17
Инвестиция в сахар 3,5% 20.07.17
Инвестиция в платину 3,5% 20.07.17
Компания Кооса Беккера 3,9% 17.08.17
Какао 3,9% 17.08.17
Падение евро 3,6% 17.08.17
Недвижимость Флориды 3,5% 14.09.17
Падение австралийского доллара 3,6% 19.10.17
Свободные средства 1,0% Средства на брокерском счету для новых инвест.идей

Портфель ПАММ-счетов

Площадка Счет/индекс/портфель Миним.депозит, $ Моя сумма, $ Доля в портфеле Примечание
Alpari Stability DualTurbo 10 101,31 3,8%

MrGold 10 103,27 3,9%

Sportloto1 100 111,27 4,2%

Elite PAMM 100 122,51 4,6%
ICE FX iComposite*5 500 1547 58,2%

iComposite*6 500 672 25,3%

NordHill Capital

Стабильно продолжает работать лишь стратегия Hawk. Но при всей стабильности она дает всего лишь 1,9% в месяц, в среднем. Если вычесть комиссию 30% за управление, то останется совсем мизерная сумма. Посмотрите главу выше "Портфель Smart Value" и вы увидите, что на фондовой бирже можно было сделать как минимум столько же и с намного меньшими рисками. По другим стратегиям - без комментариев.

Доходность по стратегиям за октябрь:
Crystal: -1,57%
Shark: 0,46%
Hawk: 1,68%
Hybrid: -6,82%

На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста оставляйте свои мнения и вопросы в комментариях.

P.S. Если у вас есть желание попытать силы в написании статей/обзоров/новостей или каким-либо образом поучаствовать в жизни сайта real-investment.ru, прошу обращаться по контактам.

Поделиться с друзьями:


Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 413