Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

05.02.2016

Отчет за январь и рекомендации на февраль 2016 года

Представляю вашему вниманию итоговый отчет за январь 2016 года. В отчет вошли: мой инвестиционный портфель и изменения по нему, общая информация по инвестиционным делам, обзор актуальных инвестиционных идей от Филиппа, новости и доходности про проектам/компаниям, мои планы и рекомендации на февраль 2016 года.

В этот раз отчет будет в сжатой форме, так как я сейчас занимаюсь запланированным лечением. Болезнь не такая серьезная, но потребуется пара недель для того чтобы полностью вернуться в строй. Сейчас уже активная фаза лечения прошла и я нашел время написать этот отчет.


Мой публичный инвест. портфель


Изменения в портфеле за декабрь:
- добавлен проект Insolt Ltd
- закрыт пул БКС

Подробная страница портфеля

Капитализация портфеля на данный момент значительно ниже, чем держалась в 2015 году, поэтому прилагаю к публичному портфелю мое реальное финансовое положение, которое отражает также свободные средства и непубличные инвестиции:



Общая информация

В январе цены на нефть обновили очередные минимумы и сейчас наблюдается отскок, который может перейти в сильную коррекцию. Вероятно, на этом фоне рубль сможет укрепиться до 70 рублей (а то и более) и это будет хорошая возможность купить валюту для тех, кто это еще не сделал. Или, как вариант, вложить обесценивающиеся рубли в другие активы. Также можно рассмотреть идеи Филиппа.

Передаю слово Филиппу, автору инвестиционных идей Smart Value, у которого есть свои решения в столь не простое время падающих рынков:

В январе помимо ETF фондов на западных фондовых площадках мы начали рассматривать и другие инвестиционные инструменты, с помощью которых можно реализовывать идеи. Сюда вошли и ПИФы, и ETF на Московской бирже, и CFD от наиболее надежных форекс брокеров. Эта инициатива нашла у читателей живой отклик, и тема рассмотрения различных инструментов будет продолжена. В феврале планирую изучить, какие российские фондовые брокеры позволяют инвестировать за рубеж и на каких условиях, а также написать про нескольких иностранных брокеров.

На рынках месяц выдался горячий. Падали практически все индексы. Что будет дальше? Этого никто не знает. Если кто-то говорит, что знает, то попросите одолжить хрустальный шар =) Что же разумному инвестору делать в такой ситуации? Готовиться к возможности различных исходов. С одной стороны я не думаю, что рынки сейчас будут сильно падать дальше, и поэтому предлагаю покупать акции США, актуальной остается и идея по Китаю, который очень дешев. С другой стороны явно не помешает запасаться золотом, а также сыграть на понижение наиболее слабых секторов экономики. В такие времена ваш портфель должен быть диверсифицирован и готов к различным исходам. Будем внимательно следить за новыми возможностями в новом месяце. 

С уважением, Филипп.

Идеи Филиппа навеяли меня на некоторые мысли... Казалось бы, в новостях нам говорят совсем противоположное его идеям, финансисты негодуют и то и дело в СМИ появляются неутешительные прогнозы по поводу экономики Китая и США, ежедневные и противоречивые прогнозы аналитиков. Мне понравилось отношение Нассима Талеба (консервативный трейдер) к таким событиям. Он считает СМИ шумом и читает новости только в конце недели, в остальное время говорит "Я предпочитаю читать поэзию". "Новости полны шума, а история в большей степени лишена этого". Здесь имеется в виду, что в еженедельных новостях уже собрано самое важное и всякая ерунда (шум) убрана. По еженедельной сводке можно сделать более правильное представление о ситуации, чем каждый день забивать голову и эмоционально иссушать себя каждым новостным движением рынка. "Если событие достаточно важное, оно найдет путь к моим ушам" - так писал Нассим Талеб в книге "Одураченные случайностью".

В новом году я по прежнему нацелен открыть новую категорию частных инвест. пулов, хоть и дела двигаются плохо в этом направлении. Во-первых, наполнение данной категории сейчас испытывает кризис (пул MIG - проблемы, пул БКС - закрыт), а привлечение сторонних организаторов пока откладывается. Будем смотреть по обстоятельствам, возможно в феврале дело сдвинется.

Если вы меня спросите куда вложить деньги в феврале, то из представленных инструментов могу посоветовать NordHill и высокорискованный проект Insolt. Разумеется, все в рамках портфельных инвестиций, не забываем включать голову.

Также присмотрел пару высокорискованных проектов и собираюсь их добавлять на сайт сразу как выйду с больничного.

Далее, кратко рассмотрим каждую компанию/проект в отдельности.


Доверительное управление


MIG International (проблемы)

Капитализация пула выросла почти до 400 000 USD. В январе была получена доходность 3,36% - это чистый доход инвестора. Деньги по прежнему не удается вывести, поэтому капитал пула только увеличивается за счет доходности. Новые участники не принимаются до разрешения ситуации с выплатами.

Суть проблем подробно описана в закрытом разделе и участники пула имеют максимум информации. В последнем отчете ДУ Александр Голдстин сообщил, что 15 февраля разошлет всем инвесторам электронные письма, где будет сообщен статус ситуации и график выплат.

Новым инвесторам рекомендую интересоваться компанией не раньше марта. Тех, кто не является участником пула и не владеет достаточной информацией, прошу не спекулировать на этот счет и не играть в детективов. 

Ниже привожу диаграммы доходности минипула с момента его организации (фактическая доходность инвесторов):


Мои планы на февраль:
по ситуации

Nord Hill (бывший SFX Fund)

Компания работает в прежнем режиме. В декабре сделан рекордный профит, а январь совсем скромный, так как первые 10 дней торговля не велась. Таким образом, за 11 месяцев работы с NordHill я получил около 50% чистой прибыли. Это отличный результат. Пока еще не выводил прибыль, но скоро придет этому время.

Сейчас в моем портфеле учтена инвестиция по схеме NordHill + SFX Markets (управляющий NordHill с участием карманного брокер SFXMarkets). И неучтенная в публичном портфеле инвестиция сделана через пул - это NordHill + FIBO Group (управляющий NordHill и независимый брокер FIBO Group).

В прошлом отчете я проводил голосование, чтобы понять много ли желающих поучаствовать в этом пуле (от 1000$), но набралось всего 10 человек. Значит народ не очень заинтересован, хотя инструмент действительно интересный и прозрачный. Главный момент - компания NordHill не боится торговать у сторонних брокеров, а это значит, что они действительно умеют торговать. Это уже сложно опровергнуть и аналогов NordHill пока нет. Ниже привожу статистику торговли из личного кабинета:


Детальный стейтмент в этом месяце не выкладываю - будет в следующий раз.

Доходность за январь (по мониторингам):
Hyper FX: -0,05%
Gorilla FX: 1,9%
Hybrid FX: 3,65%

Мои планы на февраль:
Продолжаю работать через SFX Markets и FIBO


Пул БКС

В январе трейдер превысил максимально допустимую просадку 30%, скажу больше - он прилично ее превысил и торговля была остановлена.

Через менеджеров удалось выяснить имя трейдера - это Илья Коровин, если погуглить, то можно узнать что человек профессионально занимается торговлей и с виду очень перспективный управляющий активами. Его торговля мне сразу показалась агрессивной, но и доходность ожидалась до 100% годовых. В январе, как мы знаем, были сильные движения на мировых финансовых рынках (нефть в первую очередь) и трейдер как объяснение своей просадки привел именно этот факт. Я считаю, что это непрофессионально с его стороны, он должен был предвидеть любые события в своей торговой системе. Это первое. Во-вторых, Илья Коровин отказывается компенсировать просадку сверх оговоренной по договору. Мы отлично знаем, что договор имеет слабую юридическую силу и трейдер решил воспользоваться этой возможностью. Я в свою очередь, используя возможности своего сайта и оставляю отрицательный отзыв о его торговле и о нем самом. Верить ему нельзя, пусть об этом знают все.

На данный момент пул закрыт, деньги возвращены инвесторам. Более подробная информация доступна только для инвесторов пула в закрытом разделе.


ПАММ-площадки


В Alpari, Amarkets, FIBO, InstaForex, WelTrade инвестиций в ПАММ не имею. Причины: недостаток времени. Ребалансировка ПАММ-портфеля нужна еженедельная и тщательная - это отнимает много времени. Кроме этого, я заметил, что мне просто не интересно и скучно этим заниматься.


FXOpen

Мой портфель:

DmitriyECN 105,80
ECNp20 104,19
ECNtrade 42,46

Мои планы на февраль:
по ситуации


Инвестиционные проекты


МПО "Статус"

За ноябрь МПО "Статус" продолжает наращивать партнерскую сеть в регионах России. Открылись кооперативные участки в крупнейших городах: Самаре, Тольятти, Благовещенске, Нижнем Новгороде и других городах. Развитие, как мы видим, продолжается.

С 1 марта 2016 года ожидается очередное снижение процентов доходности по программам. По программе «Пай «Зарплатный» будут начисляться 5%, по программе «Пай «Времена года» - 7%, по программе «Пай «Семейный» - 9% и по программе «Пай «Накопительный» - 11% ежемесячно. Снижение доходности касается договоров открытых только с 1 марта, все ранее открытые договора работают по старым условиям (более выгодным).

Мое видение ситуации. Проект МПО Статус больше не рекомендуется для инвестиций, так как платит довольно высокие проценты и при этом отжил уже приличный срок. Если вложить сейчас, то шансы успеть отбить депозит уже значительно меньше, чем если бы вы вложили летом. Второй довод - регламент по выплатам стал нарушаться все чаще. То есть не укладываются в срок по обработкам заявок. Официальная версия: после новогодних праздников завалы с заявками и некоторых работников подкосил грипп, а заявки обрабатываются в ручном режиме. Обещают сделать все возможное для нормализации выплат.

Ниже привожу запись вебинара от 1 февраля (сам еще не нашел времени посмотреть)

Мои планы на февраль:
регулярно вывожу партнерские, материальную помощь и проценты по программе, новые депозиты делать не рекомендую


Insolt Ltd

Новый перспективный инвестиционный проект, добавленный на сайт совсем недавно - в январе. Но уже есть что написать из новостей. Во-первых, в начале февраля добавили новые платежные системы Bitcoin и OKPay - это так по мелочи. Интересным событием стало подключение внутренней биржи, которая позволяет продавать или покупать акции между участниками проекта (внутри личного кабинета). Для работы с биржей пока доступны только стартапы ProtectPro и Контент 18+. И еще одно новшество - появилась вкладка "Недвижимость" с пометкой "Скоро". Это значит что на наших глазах появляется новое направление инвестиций. 

Напомню, что игра "Идем в гости к другу" полностью работоспособна и доступна для скачивания на следующих платформах:
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/detskie-skazki-idem-v-gosti/id1076154084?ls=1&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Insolt.CreateYourOwnStory
Windows Phone: https://www.microsoft.com/ru-ru/store/games/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9nblggh5nwrn


Хайп-проекты

Elevrus - Проект можно сказать соскамился и на его костях открылся новый проект Elevrus Invest. Последнее время реинкарнации вошли в моду, но я к ним отношусь скептически. Чтобы участвовать в новом проекте нужно сделать новый вклад 150 elc. У меня на данный момент только 52 elc (на кошельке Elephant), поэтому я решил не лезть пока в эту авантюру.

Questra Holdings - проект работает и платит. Сообщают, что готовы выделить 500 евро любому партнеру, решившему открыть представительство Questra в своем городе и перечислять по 300 евро ежемесячно на его содержание. Компания обещает снабжать рекламными и брендированными материалами и логотипами. Также радостная новость: верификацию отменили, теперь ее проходить не нужно совсем.

Money Center - проект работает и платит как полагается. Единственный момент, на основной домен money-center.cc зачастили ддос атаки и поэтому для входа на сайт нужно использовать зеркало: money-center.in . Период "стартап" был закончен в январе и 18 числа компания объявила официальный старт. Сейчас проводятся различные акции, по которым можно выиграть даже автомобиль.


На этом все, скоро будут добавлены новые хайп-проекты.



Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 846