Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

06.03.2014

Итоги за февраль и рекомендации на март 2014 года

Закончился февраль и по традиции пишу итоговый отчет с доходностями компаний, новостями за прошедший месяц и рекомендациями на текущий месяц. Начну с публикации своего обновленного портфеля.

Мой портфель


Более подробная информация по портфелю


Общая информация

Февраль отличился экономическими и политическими потрясениями как для жителей России, так и для Украины. Наверняка вы задались вопросом как повлияет это все на инвестиционный бизнес, да и вообще, в чем сейчас хранить сбережения. Мне видится ситуация так. Сейчас ЦБ РФ регулярно отзывает лицензии банков (по простому закрывает банки) и это несколько волнует людей. По телевидению рассказывают о мошеннических действиях сначала одного банка, потом о директоре другого банка, замешанном в скандалах. На лицо снижение доверия к банковской системе и это провоцирует отток депозитов из небольших банков. Люди более ли менее понимающие что происходит, переводят депозиты в подконтрольные государством банки (Сбер, ВТБ..). Мелкие банки сейчас в большой зоне риска и причина не только в отзывах лицензии, но и в резком повышении ключевой процентной ставки ЦБ РФ (для поддержания курса рубля) сразу с 5,5% до 7%. То есть банки выдали кредит под один процент населению, а ЦБ уже изменил правила игры и отдавать ему нужно больше. Выданные кредиты станут не рентабельными. Для некоторых банков деятельность может стать убыточной и они закроются сами.

Недоверие к банковскому сектору может подтолкнуть население на вклады в сомнительные компании типа МММ, микрофинансовые организации и форекс. То есть, даже если все украинские форекс-компании пирамиды, то в эти месяцы они могут получить дополнительный приток вкладов и испытывать стабильный рост.

Что касается курса национальной валюты - рубля. У меня есть большой объем свободных средств, которые я временно не использую. Часть из них лежит на срочных депозитах или мертвым грузом. В январе я 1/3 средств перевел в доллары. Но увидев как скаканул доллар в середине февраля я довел количество долларов до 1/2. Как бы нас не подбадривало государство и центробанк сказками "фундаментальных оснований для падения рубля нет", все равно глядя на всю эту политическую нестабильность, приходишь к выводу, что нужно хранить деньги сразу в нескольких валютах - случиться может что угодно и для всех будет неожиданностью.

Оставшуюся часть свободных рублей я активно пытаюсь пристроить в высокорискованных инвестиционных проектах. Например, несколько дней назад сделал вклады в проектах Pegas и Barton Assets.

В течение января-февраля велись работы на сайте по улучшению дизайна и прочих мелочей. Не знаю как вы, а я доволен улучшениями. Кроме этого, в конце января на сайте появился новый сотрудник Станислав Сингатуллин. На данный момент он выступает в качестве эксперта и периодически будет выкладывать свой анализ того или иного проекта. Также Станислав принимает активное участие в коррекции дизайна и сео-оптимизации, за что ему большое спасибо.


О действующих проектах

В феврале новичок сайта Panteon Finance - для некоторых инвесторов совсем не новичок. Данная компания в течение 2013 года испытывала бурный рост и возрастание интересов среди блогеров и инвесторов. На сайте подготовлен довольно подробный обзор и отзывы по данной компании, поэтому здесь кратко изложу лишь основные моменты. 

Мой вклад составил 740 долларов в ПАММ-фонд Консервативный. Раздумываю еще вложить 200-300 долларов в Стабильный - привлекает доходность. Но на деле, соотношение риск/доходность там хуже. 

Напомню, что ПАММ-фонды - это самостоятельный продукт, состоящий из ПАММ-счетов. Фонды ведёт риск-менеджер компании Пантеон и инвесторам не нужно постоянно следить за ПАММ-счетами: добавлять и удалять из своего портфеля. За нас все перестановки делает квалифицированный специалист. Соответственно, перед нами три разных по рискам фонда, которые слабо коррелируют между собой. Можно даже вкладывать сразу во все три, но необходимо взвешивать свои действия и правильно оценивать риски.

Доходность ПАММ-фондов за февраль:
Консервативный: +1.19%
Стабильный: +3.53%
Агрессивный: +6.95%

Мои планы на март: реинвестирование, возможно новые пополнения

Проект продолжает свое развитие и раскрутку. Проект по популярности затмил MMCIS Index Top 20, если верить статистике посещаемости Alexa Rank. Даже будучи скептиками и подозревая Милл трейд в пирамидальности, пока нет никаких беспокойств по поводу скорого закрытия проекта. На данный момент я планирую реинвестировать весь доход и выводить буду только партнерское вознаграждение (и то не факт).

Доходность за февраль:
"Золотая 7": 10,36% (чистыми инвестору)
Mill Invest: 7% (фиксировано)

Мои планы на март: реинвестирование

По сравнению с Милл трейд, компания GoldBoro пользуется сравнительно низкой популярностью. Это и понятно - В Милке были потрачены неслыханные бюджеты на рекламные компании в течение всего 2013 года и сейчас Милка идет на гребне волны. Кроме того, репутацию GoldBoro подмочила возможная связь со старым мошенническим проектом Devlani. Ну и что? Это не мешает нам дальше продолжать вкладывать, риски думаю все из нас понимают. В проекте GoldBoro есть более интересные возможности: это и МАМ-счета, и интеграция мониторинга mt4i (кстати раньше, кто помнит, был myfxbook) и любопытные конкурсы, которые показывают, что компания действительно заинтересована в поиске успешных управляющих. Зачем так "изгаляться", если строишь обычный мошеннический проект? Оставляем риторический вопрос на будущее и продолжаем вкладывать, и даже какое-то время реинвестировать.

Доходность за февраль:
Комфорт-Инвест: +10,9%
Мои планы на март: реинвестирование

В проекте Александра Галочкина в феврале произошло очень много событий, как хороших, так и "средненьких". Постараюсь кратко изложить что к чему, остальное все можно узнать из новостей на сайте или у меня в обзоре, где я дописываю важные изменения.

Итак, в начале февраля прошла встреча инвесторов в Москве. Все прошло успешно, не смотря на то что встречу перенесли в соседнюю гостиницу. На встрече не было какой-либо программы мероприятия и вся встреча прошла в форме диалога между Галочкиным и инвесторами. Это даже напомнило пресс-конференцию. Продолжалось все это дело около 2-3 часов, пока вопросы не иссякли. Стоит отметить, что среди инвесторов преобладали люди далеко не молодого возраста. Все подробности можно увидеть в видео, которое я выложил в обзоре. Также есть фотографии.

Второе важное событие февраля - это увеличение минимальных порогов входа по всем тарифам. Так, по "быстрым деньгам" минималка стала 3000$. Но есть еще менее доходный тариф Консерватив, на нем минимум - 1000$. По прежнему считаю оптимальным тариф "Быстрые деньги", где хорошее соотношение риск/доходность.

После повышения минималки приток вкладчиков будто оборвали - я это хорошо могу видеть по притоку регистраций рефералов. Нет ни только пополнений, но даже прекратились регистрации. Мало того, люди начали выводить деньги. Этому факту еще способствовала необычно низкая доходность в последние 2 недели на Быстрых Деньгах. Люди не то чтобы массово выводят, но тенденция небольшая есть. Наступает хороший момент для проверки проекта на прочность. Если это пирамида - то проекту жить осталось месяц не больше и начнутся проблемы с выводом. Следим за развитием событий. Я на данный момент планирую выводить все партнерские и часть прибыли. А потом уж видно будет.

Доходность за февраль:
Консервативный: +23,25%
Умеренный: +32,50%
Агрессивный: +37,20%
Быстрые деньги: +16,55%

По доходности стоит пояснить, что стратегии (кроме быстрых денег) больше месяца находились в сделке, поэтому доходность по ним не публиковалась в январе и в первой половине февраля. Контракты были закрыты только на прошлой неделе. Как мы видим доходность по ним начинает расти, как и обещал Галочкин на конференции.

Мои планы на март: частичное реинвестирование

Ничего нового. Компания работает по старому, чем и радует. Отсутствие новостей для стабильной компании - это лучше, чем кричать по каждому мелкому нововведению, показывая всем как компания круто и быстро развивается. В Perfecto FX никакой ложной пыли в глаза, никакой помпезности и торжества своими достижениями. Только четкая и стабильная работа, доказанная делом.

Доходность инвестора по счетам:
Emerald: 1,7%
Supreme: 0,6%
Optimum: 0,7%

Единственной новостью для клиентов за февраль была акция "бездепозитный бонус". Кроме этого партнерам на имейл пришла информация о модернизации партнерской программы. Теперь за привлечение каждого активного инвестора в продукт "Высокодоходный+" партнер получит фиксированные 500 RUB (или эквивалент в EUR, USD). Вознаграждение от сделок трейдеров (часть спреда) будет по прежнему начисляться в обычном режиме.

Доходность за Февраль:
"Высокодоходный+": +10,86 %

Мои планы на март: слежу за компанией, инвестиций не делаю


ПАММ-площадки

Начну с печального события в Альпари. Топовый трейдер alexche зафиксировал просадку около 60%. Я не удивлен, так как использовался мартингейл и это видно невооруженным глазом. Такой убыток должен был произойти рано или поздно, это вопрос времени. Также по прежнему показывает отрицательную динамику avp. Далее, о фаворитах. Заметно укрепил позиции Петров Иван, почти вышел из полугодовой просадки. И можно отметить новичка топ-листа Gorri, который стремительно набрал обороты.

На площадке FxOpen обе стратегии Trade Bowl ушли в хорошие минуса. В консервативной версии торговля временно прекращена до восстановления прежнего поведения рынка. По агрессивной стратегии снижены риски и будут пытаться вырулить счет хотя бы к прежнему уровню доходности. Я теперь вижу, что мне повезло, что я не вложился в p40, а ограничился инвестициями в p20. По прежнему радует Safe Pamm и SMB, хоть и не показывают сногсшибательных результатов.

На площадке InstaForex можно отметить "бесперебойность" счета USS2, кривая которого двигается вверх, но в широком диапазоне волатильности.

На площадке Fibo Group радует только памм-счет UP


Mirror Trader

В феврале я отказался от стратегий Morning Bull и Sphynx, о чем нисколько не жалею. Сейчас в портфеле остались одни среднесрочные стратегии, что отвечает моим требованиям. У меня нет времени на постоянное слежение за торговлей, поэтому я могу себе позволить только 1 раз в день заглядывать в терминал. Доходность в последние 2 месяца не радует. По хорошему, нужно заняться оптимизацией портфеля и поиском новых стратегий. Но, опять же за неимением времени этот процесс откладывается.

Доходность за февраль:
-1,23%

Планы на март: реинвестирование, поиск новых стратегий


О проблемных проектах

  • Euro Invest Company

Роман Романюк окончательно доказал, что не умеет прибыльно торговать - доходность по его счетам находится в порядочных минусах. На этом красивую историю про супер трейдера заканчиваю и больше писать о нем не буду. Наверное, вы скажете "Давно пора уже".

  • Perfect Invest

История с выплатой долгов продолжается. А точнее будет сказать, что от Николаева было как всегда много обещаний о скорых выплатах, но на деле в феврале были выплачены лишь небольшие суммы. На форуме ммгп светились цифры от 500 до 1000 рублей. Это не похоже на серьезный подход к выплатам. Я своих денег пока не дождался. У меня на вывод стояло пара тысяч рублей, теперь добавилась еще автоматическая заявка за март и того около 5 тысяч рублей в сумме стоит на вывод. Но как-то не выводятся они никак. Активность Николаева на форуме резко сошла на нет, как и в осенние месяцы. В новостях на сайте Perfect Invest писали о переезде автосервиса на новый адрес и о запуске процесса восстановления контроля над активами Перфект Хауз. Спрашивается, зачем было обещать выплаты раньше? На опять водят за нос... И сайт снова стал работать с сильными перебоями.

  • Klos Pamm Account

Я не принимаю участие в расследовании дела по обвинению Валерия Клоса в присвоении инвесторских средств, поэтому не могу подтвердить или опровергнуть его мошеннические действия. На сегодня, обязательство по выплате 30% оставшихся активов находится в процессе выполнения. Я получил уже в сумму 20%. Ждем дальше. Хочу подчеркнуть, что продолжать деятельность Валерий Клос не собирается.


Спасибо за внимание и желаю удачи!

Пожалуйста оставляйте комментарии, уточнения по новостям, ваши мнения относительно проектов - буду благодарен.




Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 1192