Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

Реклама

08.01.2014

Итоги 2013 года, итоги за декабрь и рекомендации на январь 2014

Уважаемые посетители сайта, поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством. Желаю в новом году осуществить намеченные цели и находиться чаще в положении взлёта, чем падения.

В этом большом отчете мы вспомним о всех проектах 2013 года, я постараюсь объяснить и проанализировать свое поведение, признать ошибки, сделать выводы. 

А также в обычном формате будет представлен мой инвестиционный портфель, доходность по проектам за декабрь и рекомендации на будущее.

Мой инвестиционный портфель

Публикую свой инвестиционный портфель по состоянию на 1 января 2014 года



Подробная страница портфеля

Итоги 2013 года

Прошедший год был очень не простым для инвесторов, особенно для тех, кто только начинал заниматься этой деятельностью. Многие из начинающих потеряли почти все вложенные деньги, какой бы умной диверсификации не придерживались. Это можно считать просто невезением, неудачное время для инвестиций. Кто бросил это дело, тот навсегда остался в убытке. А кто решил продолжить, набраться опыта и проявить упорство, то обязательно отыграется на текущих и будущих рискованных проектах.

Я сделал для себя очередные выводы, что самая лучшая стратегия это постоянный вывод прибыли из рискованных проектов и отказ от реинвестирования. После роковых событий августа 2013 года я четко придерживался этого правила, что помогло мне выйти в безубыток по проектам GoldBoro и BettingInvest и очень близко приблизиться к нему по Mill Trade.

Каковы итоги 2013 года для моего портфеля? Обо всем подробно и по порядку. 

Vivara Group

Начался 2013 год с проблем по проекту Вивара. Некоторые считают, что я потерял в ней значительные средства. В феврале 2013 года вы могли наблюдать, что 50% активов моего портфеля я держал в Виваре. Напомню, что вывод средств был сильно затруднен уже с начала декабря 2012 года и это способствовало "искусственному распуханию" активов моего портфеля. Значительную часть денег я вывел в том же декабре 2012 года (3000$) перед самыми задержками и все многотысячные набежавшие активы уже были чистой прибылью, которую нельзя было вывести (около 8000$ на март 2013). Пока проект полностью не сдох, приходилось их учитывать в портфеле. Поэтому вивара для меня вышла с минимальными потерями.

ITC

Один из самых гениальных проектов с точки зрения организации. Был сформирован настоящий паевой инвестиционный фонд. Но проект оказался мошенническим. Была выплата прибыли всего лишь по одному интервалу, дальнейшие выплаты оттягивались по максимуму, видимо, чтобы организатор проекта Платон Браун закончил все проволочки и смог безнаказанно скрыться. Прикол, в том, что фонд был полностью официально создан и СЧА составляла 140 млн. рублей, фонд котировался на специализированных сайтах, например на таком сайте как investfunds.ru рядом с УК "Сбербанк управление активами" и УК "Открытие". Мошенничество было по истине грандиозным. К сожалению, каким образом удалось обмануть наши регулирующие органы, для меня остается загадкой. Знаю только, что на всю сумму активов были куплены акции какой-то компании, которая даже не котировалась на биржах. Естественно, компания была подставная и её тут же нужно было обесценить. Мои потери были не так велики (20 т.р.), и рад что проект не особо пользовался популярностью.

E-forex

В апреле скончался еще один знаменитый проект E-forex. Его я победил на 100%, так как вывел ВСЕ деньги из него еще в 2012 году, а потом просто следил за ним со стороны. В целом инвестировал несколько месяцев к ряду. Здравомыслящему человеку проект сразу показался странноватым. Скептики поплатились. После закрытия проекта собрали какую-то комиссию, но сейчас это кажется смешным, так как никакого толка от этого нет или я не владею информацией в полной мере. Павел Салмин по прежнему скрывается.

San Group

В мае скончался San Group, где я тоже успел выйти в небольшую прибыль, буквально перед самым закрытием. Этот проект не требует больших комментариев (как и Landora). В San Group я участвовал с игровым интересом и на долгую его работу не рассчитывал изначально. Выводил каждый месяц прибыль и это меня обезопасило.

Gamma и Vladimir FX

В оба эти проекта я инвестировал полтора года. Конечно я на них неплохо заработал и не жалею, что работал с ними. До последнего дня их жизни я регулярно выводил прибыль. Из Владимира после тревожных звоночков 7 июля вывел более 30% от депозита. Из гаммы последний вывод денег делал 3 июля около 15% от депозита. Обо всем писалось в новостях сайта. Естественно остались в убытке те, кто вкладывал в проект в 2013 году и те, кто бесконечно реинвестировал по своей наивности. Крах этих проектов закрывает занавес эпохи псевдо ДУ. Теперь сомнительные проекты, вероятно, так долго работать не будут.

Akslend

Небольшая победа была одержана с проектом Akslend. Около 1-2 месяцев я поинвестировал и вывел всю сумму когда началась чехарда с мониторингами. У проекта до сих пор торгуется счет на Fibo c мониторингом на myfxbook, но у проекта сильно подмочена репутация, так как деньги инвесторов заморожены и админ их возвращать не хочет. Это мошенничество. Даже если в будущем у них пойдет торговля в гору и начнут вновь принимать деньги, не советую вестись на это. Может получиться как в Bravo. (P.S. Кстати сайт что-то не открывается 8 января)

Bravo

Проект Bravo был явно слабенький по организации, поэтому много денег в Bravo держать было неосмотрительно. Но проект имел мониторинг - большущий плюс на первый взгляд. До сих пор не ясно подделывался мониторинг или талантливый трейдер просто решил поднабрать деньжат грязным способом и скрыться. В прибыль мне выйти не удалось, но потери можно сопоставить с  укусом комара.

Итак, что случилось с моим портфелем после всех событий 2013 года? Активы колебались в большом диапазоне (смотря как учитывать полу умершие проекты). После убытков августа (70-80%) для дальнейшего формирования портфеля использовались свободные средсва (кэш). Я вложил в августе из кэша в Betting Invest, потом в сентябре в Mirror Trader, немножко в ПАММ-счета, немножко на вклад в ВТБ24, остальные пока некуда. Осенью активно рассматривались продукты от реальных инвестиционных компаний и изучались платформы по автотрейдингу.

На данный момент убытки 2013 года не перекрыты, но являются не такими фатальными. Знаю людей, которые потеряли под 100% и довольствовались только мелкими выводами из Гаммы. Я вернулся по активам к ноябрю 2012 года, но это меня не страшит, ибо за весь 2012 год были сделаны просто фантастические суммы с нуля. К примеру, в ноябре 2011 года я вложил в гамму и в МММ-2012 и мои активы были около 35 т.р.

Итого, начало 2013 года было очень красивым и вплоть до августа продолжался растущий тренд активов портфеля. В течение весны и лета были выбраны новые проекты (что меня отчасти спасло от катастрофических убытков). Я всегда активно выводил прибыль из Gamma и VladimirFX и вкладывал в новые активы (Perfecto FX, Mill Trade, золото, бизнес). А также постоянно доливался в проект Euro Invest Company, который был моим фаворитом.

История проектов Perfect Invest и Euro Invest для меня еще не закончилась и я пока не знаю в какой степени их можно списывать в убыток. Надеяться на чудо не запрещается. Мы еще вернемся к этим проектам в этом же отчете чуть позже.
 

Что ждать от 2014 года?

Тема с сомнительными проектами доверительного управления, очевидно будет мутировать, как вирус, стараясь обмануть поумневшего инвестора. Это, на самом деле можно сравнить с вирусом гриппа, который каждые несколько лет приобретает новые формы и старые вакцины уже плохо работают. Так вот, в нашем инвесторском деле то же самое. В новом 2014 году старые приему уже не работают, таких проектов как Gamma уже не будет, будут новые перерожденные проекты.

Уже сейчас есть не мало компаний, которые очень хорошо "заражают" умы новичков и даже профессионалов. Такие компании вкладывают большие деньги в организацию: покупают брокерские лицензии, рисуют красивые сайты, нанимают многочисленные штаты сотрудников, тратят огромные бюджеты на рекламу, регионально размножаются. Сложно указать пальцем на мошенников с полной уверенностью, но усомниться в чистоте деятельность нам ничего не мешает.

В каких компаниях я прежде всего сомневаюсь? В первую очередь: Mill Trade, Forex-Trend, MMCIS, GoldBoro. Кстати, все они имеют украинские корни.

Если начинаешь хоть немного копать под эти компании, то без труда можно найти нестыковки и тонну грязи. Даже если вам кажется что все гладко, то нельзя полностью исключать форсмажор и вкладывать в них как в банк. Любую компанию, использующую серые схемы, может подкосить неожиданный законопроект (еще не принятый закон) по регулированию финансовых рынков.

Я убежден, что именно в таких коварных проектах будущее мошеннической индустрии. Лучше заранее не верить никаким лицензиям и мониторингам, а применять стратегию "регулярный вывод прибыли" к ЛЮБОЙ компании. Такая стратегия может обезопасить даже новичка, потому что разбираться в форексе не нужно. Просто выводишь себе прибыль как в хайпах и спишь спокойно.

Все эти компании могут работать еще 1-2-3 года и ничего им не будет, пока основная масса клиентов будет "наивными". Вспомните 90-е. В те времена мы были наивными и спокойно вкладывали в МММ. Разве сегодня инвестор понес бы туда большие деньги? Очевидно, нет.

Сегодня мошенники творят то же самое, что МММ творило в 90-е годы, просто не все это могут увидеть. Не все могут ассоциировать финансовую пирамиду Мавроди с нынешним миром инвестиций на форексе. Задумайтесь!
 

Мои Планы на 2014 год

Уже с осени я сменил взгляды и начал делать ставку на низкорискованные проекты и более тщательно подхожу к их отбору. Сомнительные проекты и хайпы по прежнему будут являться неплохим инструментом для заработка денег в умелых руках. Полностью от них отказываться я не буду. Но мне бы очень хотелось, чтобы новички активно в них не лезли, поэтому приходится писать более критичные обзоры (например, обзор по Mill Trade).

На зиму 2014 года планирую изучать фондовый рынок, чтобы лучше понимать услуги ведущих инвестиционных компаний России. Уже сейчас могу оказать консультативную помощь по структурированным продуктам (безрисковые инвестиции, аналог банковского вклада) крупнейших российских инвестиционных компаний. Обращайтесь.

Многие говорят, что некуда вкладывать деньги, кроме как в такие проекты как гамму и владимира. На примере своего сайта, буду стараться показывать реальные и легальные инструменты для инвестирования, опровергая миф "некуда вкладывать небольшие суммы".

Уже несколько месяцев изучаю платформу автотрейдинга Zulu Trade. Результаты пока не очень радуют. Буду открывать очередной демо-счет, чтобы потестировать. Написание обзора планирую на январь. Я заметил, что Mirror Trader среди посетителей сайта не пользуется живым интересом, хотя я не плохо на нем зарабатываю. Поэтому раздел автотрейдинга пока развивается медленно.

Часто задумываюсь о возвращении классическим хайп-проектам. Кто помнит, в прошлом я ими активно игрался, но они были вперемешку с основными проектами, что несло угрозу новичкам. Сейчас, если возьмусь, то это будет строго отдельный раздел "Хайп-проекты".

По сайту более долгосрочных планов нет. В целом, хочется по прежнему доносить до людей понятным языком все возможности по инвестированию, которые нам доступны в интернете, писать статьи на финансовую тематику, добавлять книги и открыть раздел по обучающим продуктам. Рук уже давно не хватает на своевременно обновление сайта. Поэтому если вы добились каких-то высот в инвестициях и хотите делиться этими знаниями, то обращайтесь ко мне, возможно взаимовыгодное сотрудничество.
 

О полуживых проектах

Вернемся к проектам 2013 года, судьба которых до конца не ясна. Оставлять в прошлом их пока рано.

Euro Invest Company

Проект стал катастрофой для моего портфеля. Туда скидывалась как в копилку прибыль из Гаммы и Владимира. Я считал данный проект наиболее прозрачным и  надежным. В основном такое мнение сложилось из-за близкого контакта с Романом Романюком. Оглядываясь назад, я не могу сказать что сделал ошибку вложив в него деньги, ведь не к чему было придраться чтобы не вкладывать. Ошибка была лишь в постоянном реинвестировании, доливках и чрезмерному увеличению актива. Из проекта удалось вернуть только 20% от вложенных средств. На данный момент Роман Романюк по прежнему торгует, но на связь не выходит. Сайт так же функционирует.

Perfect Invest

Я уже начал забывать о существовании данного проекта и давно списал в убыток. Но в декабре стала появляться информация о попытках восстановить нормальную работу компании. Сначала это казалось смешным и безнадежным, но Николай Николаев не унимался. Даже 1 января вышла новость про организацию выплат долгов в скомканном виде. Дальнейшую информацию ген. дир. обещал выложить после праздников.

Я связывался с Николаем по личной переписке и получил необходимые указания к действию в моем случае. В официальных новостях информация подана не совсем корректно. Если кратко, то обычным инвесторам без бумажных договоров все деньги в личном кабинете нужно перекидать на КИП "Вклад", это позволит каждый месяц получать по 2,2% прибыли в свободные средства, которые Николай Николаев обещает сразу выводить на банковский счет. Для более подробной информации обращайтесь ко мне по контактам, нет смысла здесь излишне расписывать. 

Сайт Perfect Invest по прежнему работает с перебоями. Все новости с сайта публиковались в моей группе вконтакте. На данный момент, ситуация здесь мне видится более оптимистичной, чем в Euro Invest.

Выводы по проектам Euro Invest и Perfect Invest я сделал однозначные и признаю одну и ту же ошибку. В этих проектах я долго реинвестировал и вообще не выводил деньги. Будет уроком на будущее. В 2012 году стратегия с реинвестированием в Гамме и Владимире обернулась большими прибылями, но в 2013 году эта стратегия подложила хорошую свинью.

О действующих проектах

Mill Trade

Как уже писалось выше, проект с большой вероятностью может быть мошенническим и чем больше времени прошло после его старта, тем выше становятся риски закрытия. Весной и летом 2013 года была агрессивная реклама в интернете с фантастическими бюджетами. Сейчас тема подхвачена блоггерами с помощью партнерской программы и рекламы так много не требуется. Я считаю, что низкорискованный период для Mill Trade заканчивается и кто раньше имел смелость реинвестировать, то пора с этим завязывать.

Я изначально вкладывал в проект чуть бОльшую сумму и применил стратегию "раскачки" депозита. Уже в ноябре-декабре начал выводить деньги. В январе планируется выход в безубыток, для этого остались всего какие-то 2 т.р.

Особенностью проекта, является активный пиар в социальных сетях. Я очень часто читаю глупые комментарии людей, о том какой проект хороший и как он безупречно платит, таких проектов, мол, больше нет. Все это очень подозрительно. В моей группе вконтакте неоднократно замечались подобные ситуации и я всегда на это резко реагирую.

Доходность инвестора за декабрь 2013:
Золотая 7 +6,88%
Mill Invest +7%
Мои планы на январь 2014: вывод прибыли
Рекомендации: новые вклады под средним риском, советую регулярный вывод прибыли

GoldBoro

Похожая компания на Mill Trade, только с меньшим бюджетом и размахом. Также имеет украинские корни и возможную связь с Девлани (проект 2008-2011 годов), что не раз обсуждалось на форуме mmgp. В отличие от Mill Trade, данная компания проработала без инвест.программ около 2 лет, предоставляя только брокерские услуги. Кроме того, на сайте есть управляемые МАМ счета (аналог ПАММ) и их интеграция с сервисом mt4i (раньше был myfxbook), что также делает компании плюсик. За счет этих достоинств, в компании вполне можно держать деньги наравне с Mill Trade. Я к сожалению, держу маленький депозит, в свое время стоило вложить больше. Сейчас уже считаю что риски побольше, да и свободные деньги запланированы для других целей. Планирую пока депозит оставлять на том же уровне и регулярно выводить прибыль.

Доходность за декабрь 2013+9,36%
Мои планы на январь 2014: вывод прибыли
Рекомендации: новые вклады под средним риском, советую регулярный вывод прибыли

Betting-Invest

Здесь вижу в большей степени торговые риски, чем неторговые. Александр Галочкин конечно странный человек и странно себя ведет (вспомним хотя бы подачу конкурса на видео). Но может быть так и должны себя вести люди, не особо заинтересованные в сборе денег? Проект отпугивает любителей хайпов своей непрофессиональной организацией и грубоватому отношению к инвесторам.

Взять даже праздники, компания Betting Invest решила отдыхать аж до 20 января - это необычно для рядового хайпа. Я склоняюсь к тому, что проект продолжит работу и дальше. Кстати, на конец января намечена встреча инвесторов. Пока не решено где, но Галочкин хотел выбрать Питер. Встреча инвесторов для проекта сыграет только плюс. Есть предположение, что на встрече будет объявлено об успешной регистрации компании в оффшоре под новым названием AGRATYS

Есть инвесторы, которые боятся что проект не выйдет с праздников живым. Хочу успокоить. Компания обещала приостановить вывод средств до 20 января, но мне удалось вывести прибыль 7 января! Логично ли это для потенциально мертвого проекта?

Доходность за декабрь 2013:
из-за праздников не подведена вовремя, понедельная статистика есть в новостях сайта.
Мои планы на январь 2014: вывод прибыли
Рекомендации: новые вклады под средним риском, советую регулярный вывод прибыли

Klos Pamm Account

Проект испытывает серьезные сложности из-за того что подвергся мошенническим атакам. Пока не ясно что дальше. Подробности буду выкладывать в новостях в группе вконтакте. Все участники проекта получили соответствующие уведомления. Новые инвестиции не принимаются.

Perfecto FX

Этот проект является недооцененным со стороны инвесторов, в том числе посетителей моего сайта. Не смотря на то, что доходность инвестора в районе 35-40% годовых, проект может похвастать высокой прозрачностью. Уже не буду говорить, что мониторинг myfxbook и все такое. Этого людям уже мало. Здесь есть уникальная возможность следить за торговлей в РЕАЛЬНОМ времени через терминал Meta Trader. Куда еще прозрачнее?

Как это работает? Вы открываете счет у брокера 3TG Brokers, затем передаете счет в управление Perfecto FX. Доступ к выводу денег есть только у ВАС. И кстати, брокер 3TG Brokers не испугался ужесточения регулирования в Новой Зеландии и продолжает работать в обычном режиме.

Общая доходность по счетам за декабрь 2013:
Emerald: 3,03%
Supreme: 3%
Optimum: 1,9%
Среднемесячная чистая доходность инвестора:
Emerald: 2,42%
Supreme: 1,63%
Optimum: 1,94%
Мои планы на январь: реинвестирование
Рекомендации: новые вклады под низким риском

ПАММ-счета

Я вкладываю пока только в счета FXOpen. Никаких новых вложений не делал. По прежнему держу маленькие суммы в Trade Bowl (ECNp20), Safe Pamm и SMB Multiscalp. Подробнее в этом обзоре о FXOpen. По остальным ПАММам подбита статистика и не более того.

Планы на январь: оставить все как есть

Mirror Trader

Работа с данной платформой автотрейдинга мне нравится все больше и больше. Реально ощущаются бОльшие перспективы по заработку, чем в ПАММ-счетах. О последних изменениях в моем портфеле стратегий я писал 22 ноября в конце обзора по Mirror Trader. С тех пор ничего не изменилось. В январе планирую отключить стратегию Morning Bull, так как в период 1-7 января случились неслабые убытки. Сама по себе стратегия перестала нравится еще в декабре. Теперь буду искать хорошую точку выхода из неё. Когда будет, буду искать ей замену. Об этом отпишусь в обзоре.

Энергокапитал

В декабре сделал необычную и рискованную инвестицию по опционным стратегиям компании Энергокапитал. Результаты будут известны 16 января. В самом худшем случае потери составят около 60-70%. В лучшем случае прибыль может достичь 200%. Это почти тотализатор, но как видите потенциальная прибыль значительно перекрывает вероятный убыток. У компании Энергокапитал также имеются стратегии доверительного управления и структурированные продукты. В обзоре вся инфа.

ФК "Открытие"

В декабре 2013 года серьезно занимался инвестиционными компаниями. Пока что был написан обзор по ФК "Открытие", в дальнейшем, если посетители сайта проявят интерес, то данный раздел будет пополняться. 

Я серьезно планировал стать агентом ФК "Открытие", но пока что не вижу заинтересованность аудитории моего сайта. Не смотря на то, что я откопал информацию со сниженными порогами входа в структурные продукты (от 250 т.р.), никому это не интересно. Нынче такие инвесторы, что им проще "вложить и забыть", чем немножко поизучать и вложить в действительно реальный фондовый рынок с высокой надежностью, практически не уступающей банковской.

Если вы на данный момент ищите куда вложить суммы от 250 т.р. с банковской надежностью и желаете получить доход в 2-3 раза превышающий процент по депозитам в банке, то обращайтесь ко мне за консультацией. Я вам объясню как можно выгодно вложить деньги в Финансовую Корпорацию "Открытие". Найдите время, прочитайте о ней этот обзор.

Золото

Прошедший год был не самым лучшим для золота. Сейчас наблюдается нисходящая тенденция и скорее всего продолжится в 2014 году. Для долгосрочных инвесторов это может быть хорошим способом купить золото по низкой цене на перспективу 5-10 лет. Я покупал золото небольшими количествами. Сейчас оно значительно потеряло в стоимости, но я не переживаю. Для меня это просто самый консервативный актив, на случай ядерной войны :) Шучу.


На этом все, спасибо за внимание. Пожалуйста, пишите в комментариях вопросы или дополнения к моему материалу.



Похожие новости:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 1398
Николай пишет: | 08.01.2014 | 23:58 ( E-mail ) #1 Спам
аватар отсутствует Познавательно и интересно было прочитать)))... Окончательно решил для себя, после прочитанного, уменьшить долю милки, голдборо и топ20 в своём портфеле... И освободившееся в более надёжные активы (рейтинг бы надёжности КТО составил;))) Кстати зря пишите, что "что Mirror Trader среди посетителей сайта не пользуется живым интересом"... я например в этот раздел часто захожу, но новостей как бы свежих нет - вот видимо и нет "живого интереса"... А Morning Bull да, свинью ещё ту подкинул: я с середины декабря начал копировать, а Bull как раз в это время начал всё сливать... Как итог, сейчас пока что там в минусе(... В общем буду следить дальше за ситуацией... И вопрос на последок: Копирование на www.myfxbook.com не начали изучать?
С прошедшими праздниками и профита нам на всех "площадках")
Like | 0
Demon_eJ пишет: | 10.01.2014 | 00:41 #3 Спам
Demon_eJ По Mirror Trader обязательно что-то буду менять в январе. Пока не взял в привычку об этом писать в новостях...
Платформ автотрейдинга слишком много. Если у вас есть друзья-знакомые, которые успешно уже работают по сигналам myfxbook, то дайте знать. Сейчас на примете Zulu Trade, Currensee, MyDigiTrade, MQL5, плюс еще у некоторых брокеров свои внутренние сигнальные сервисы, например FXCM
Like | 0
mazer пишет: | 09.01.2014 | 01:00 #2 Спам
аватар отсутствует Да... год выдался тяжёлом...
Только я начал интересоваться гаммой и владимиром, как они оба рухнули...
Представьте я на следующий день в день скама гаммы собирался влиться...
Но везение спасло меня. Потом я направил стопы в стороны паммов пантеона, тренда и альпари. Альпари вылетела целиком вся площадка, нет толковых стабильных управов, да и осень в общем не слишком радужной была. Было 3 слива по 100 $, но их компенсировал индекс миллион. В итоге за 4 месяца вышел в ноль:))
Сейчас как и Вы думаю пойти в реальные инвестиции. Знать где инвестиции и как они поживают бесценно:))
Всем профита в новом году!!!
Like | 0
Demon_eJ пишет: | 10.01.2014 | 00:44 #4 Спам
Demon_eJ В альпари нужно очень шарить, чтобы заработать. Я пока не рискнул с ними работать. А в украинских кухнях чисто принципиально не работаю с ПАММАми, ибо понимаю что там другие НЕторговые риски. Играть то можно, но осторожно.
Like | 0