Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

14.01.2017

Самые доходные ETF 2016 года

Топ -5

Сегодня мы рассмотрим, какие ETF фонды, торгуемые на американских биржах, принесли инвесторам максимальную прибыль в ушедшем году.

Наша пятерка составлена из абсолютно всех ETF, независимо от области инвестирования и стиля управления. Результаты подсчитаны за период с 14 января 2016 по 13 января 2017.

В получившейся пятерке лидеров три фонда относятся к развивающимся странам, причем два к одной стране, один представляет отрасль американской экономики, а последний - драгоценные металлы. Доходность всех представленных фондов поражает воображение. И хотя с некоторой долей вероятности можно было предвидеть рост тех стран и отраслей, которые они представляют, вряд ли можно было бы рекомендовать именно эти фонды. Дело в том, что все они работают с плечом и плохо подходят для долгосрочного инвестирования. В прошлые годы они показывали огромные убытки. Например, с момента своего основания (19 апреля 2013 года) наш лидер упал в цене на 90%, и это с учетом потрясающего роста за последний год. 

Итак, перейдем непосредственно к списку. Встречайте, победители 2016 года!

График

1. BRZU - Direxion Daily Brazil Bull 3X Shares

Первое место занял ETF фонд Direxion Daily Brazil Bull 3x Shares, который инвестирует в индекс крупных и средних компаний Бразилии MSCI Brazil 25/50 Index с тройным кредитным плечом. Фонд работает через производные инструменты и повторяет ежедневное движение индекса, увеличивая его в три раза. То есть, если в какой-то день индекс вырастает на 1%, то фонд вырастает на 3%. Однако справедливо и обратное - если в какой-то день индекс падает на 1%, то и фонд дешевеет на 3%.

  • Доходность 2016: 352.88%
  • Размер активов: $74 миллиона
  • Ежедневный объем торгов (среднее за 45 дней): $14.3 миллиона
  • Годовая комиссия: 1.02%

Фонд очень сильно рос большую часть года и в октябре достигал доходности более 500%, после чего произошел спад, который, однако, не помешал фонду остаться на первом месте, благодаря возобновлению роста в последний месяц.

2. RUSL - Direxion Daily Russia Bull 3x Shares

Второе место по праву достается России. Direxion Daily Russia Bull 3x Shares инвестирует в индекс крупнейших компаний России MVIS Russia Index от компании Market Vectors с тройным кредитным плечом. Работа фонда построена аналогично BRZU.

  • Доходность 2016: 233.25%
  • Размер активов: $198.5 млн
  • Ежедневный объем торгов (среднее за 45 дней): $15.49 миллиона
  • Годовая комиссия: 1.02%

Фонд рос довольно плавно в течение года, основная доходность пришлась на начало и конец 2016-го.

3. UBR - ProShares Ultra MSCI Brazil Capped

И снова Бразилия! Но в этот раз уже менее агрессивный вариант. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped инвестирует в тот же самый индекс крупных и средних компаний Бразилии MSCI Brazil 25/50 Index, что и победитель BRZU, но только с двойным плечом. 

  • Доходность 2016: 224.55%
  • Размер активов: $17.91 миллиона
  • Ежедневный объем торгов (среднее за 45 дней): $784 тыс
  • Годовая комиссия: 0.95%

Что не удивительно, фонд вел себя схожим с BRZU образом, но размер колебаний был ниже из-за более низкого плеча. Однако это не помешало занять UBR место в тройке лидеров.

4. SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

В пятерку сумел пробиться и фонд, представляющий экономику США. Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares инвестирует в индекс компаний, занимающихся проектированием, разработкой и продажей полупроводников. Он также инвестирует с тройным кредитным плечом, то есть, если в какой-то день индекс вырастает на 1%, то фонд вырастает на 3%, а если в какой-то день индекс падает на 1%, то фонд дешевеет на 3%.

  • Доходность 2016: 224.18%
  • Размер активов: $158 млн
  • Ежедневный объем торгов (среднее за 45 дней): $18.3 миллиона
  • Годовая комиссия: 0.97%

Фонд относительно плавно (насколько это возможно для фонда с тройным плечом) рос в течение всего года и показал результат лишь на доли процента ниже, чем UBR. 

5. GDJJ - ProShares Ultra Junior Miners

Пятое место занял фонд ProShares Ultra Junior Miners, инвестирующий в индекс малых золотодобывающих компаний с двойным кредитным плечом. Показательно, что фонды, инвестирующие в акции золотодобытчиков с тройным плечом, показали результаты хуже, несмотря на то, что год был очень урожайным для отрасли.

  • Доходность 2016: 201.43%
  • Размер активов: $4.14 млн
  • Ежедневный объем торгов (среднее за 45 дней): $417 тыс
  • Годовая комиссия: 1.20%

Как и другие фонды акций золотодобывающих компаний, GDJJ сильно вырос в первой половине года. Его прибыль в июле и августе достигала значений выше, чем добился победитель года BRZU. Однако потом начался затяжной спад, который откатил GDJJ на пятое место. Тем не менее и его доходность превышает 200%.

Все фонды, вошедшие в пятерку самых доходных за 2016 год, работают с кредитным плечом. Инвестируя в такие фонды, нужно внимательно следовать стратегии и следить за размером позиции и ограничением убытков.


Успешных инвестиций,
Филипп

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

----

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.



Вступить в Клуб Smart Value

Поделиться с друзьями:


Свежие статьи:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!
Просмотров: 3333