Инвестиционные идеи Smart Value

24.11.2018

Модельный портфель Smart Value в ноябре

Фото 1

Я по-прежнему считаю, что мы находимся на пороге мощного финального роста акций США.

Причина для этого простая: совсем не так выглядит глобальная вершина бычьего рынка.

Сегодня инвесторы невероятно напуганы. Это похоже на дно коррекции, а не на вершину рынка. Поэтому я думаю, что мы ближе к новому мощному росту, чем к серьезному падению.

Тем не менее…

Я знаю, что рынку нет никакого дела до того, что я или вы думаем, ожидаем и на что рассчитываем. Мы не можем заставить рынок делать то, что мы считаем, он должен делать. Мы можем лишь довольствоваться тем, что он нам дает. Сейчас, к сожалению, мы видим снижающийся тренд.

Если задуматься, то способ делать деньги на фондовом рынке прост: оставайтесь в рынке во время крупного роста и выходите на время падений. Конечно, это не всегда идеально работает на практике, но это тот принцип, по которому можно получить хорошую доходность.

В последние два месяца нам пришлось как раз выходить из наших позиций. Это не всегда весело и приятно, и я это понимаю, но мы должны оставаться дисциплинированными инвесторами и продавать, когда срабатывают наши стопы.

Их смысл в том, чтобы избегать катастрофических убытков. Они не позволяют относительно небольшим потерям превратиться в масштабные.

Конечно, участники Клуба Smart Value получили оперативные оповещения обо всех изменениях в портфеле. Как обычно, в открытом доступе я сообщаю о закрытых позициях на месяц позже, их было три.

  1. В марте я писал о том, что настроения трейдеров по облигациям США достигли экстремально негативных уровней. Это был отличный сценарий, чтобы сделать ставку против толпы. К сожалению, инвестиция пошла в другую сторону, и доходность долгового рынка продолжила расти. Мы достигли уровня стопа и закрыли эту позицию.
  2. Вторая закрытая позиция касается рынка акций. Международные рынки начали снижение раньше американского, и наша инвестиция в корейских гигантов не оказалась исключением.
  3. То же относится и к нашей оптимизированной инвестиции в Японию. Мы достигли стопа и закрыли позицию.

После этого все три позиции продолжили снижение и до сих пор стоят дешевле, чем мы их продавали.

Переходим теперь к рассмотрению позиций в портфеле.


Таблица модельного портфеля Smart Value

Цены приведены по состоянию на 15 ноября 2018 года, закрытые в этом месяце позиции не удаляются (в открытом доступе).

ИнвестицияТикерДата покупкиПрибыль Стоп цена
iShares MSCI Global Metals & Mining ProducersТолько для участников
Клуба Smart
Value
17.03.201653%Только для участников
Клуба Smart
Value
ETFMG Prime Mobile Payments20.10.201652%
SPDR Gold Shares19.01.20170%
Two Harbors Investment16.02.201720%
ProShares Ultra Technology20.04.201749%
ALPS Medical Breakthroughs20.04.201731%
Умная стратегия Меба Фабера15.02.2018-4%
Ставим на снижение процентных ставок со скидкой 10%15.02.2018-2%
Компании с экосистемами со всего мира19.04.2018-28%
Nasdaq уходит в отрыв16.08.2018-14%
Золотой банк20.09.2018-5%
Золотой лотерейный билет20.09.20185%
Платина18.10.20182%
Компания Кооса Беккера15.11.2018NEW

Посчитаем прибыль позиций модельного портфеля Smart Value с предыдущего разбора:

ИнвестицияПрибыль
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers-6,23%
ETFMG Prime Mobile Payments-6,65%
SPDR Gold Shares-0,99%
Two Harbors Investment-1,45%
ProShares Ultra Technology-12,21%
ALPS Medical Breakthroughs-8,41%
Умная стратегия Меба Фабера-0,25%
Ставим на снижение процентных ставок со скидкой 10%2,43%
Компании с экосистемами со всего мира-4,38%
Nasdaq уходит в отрыв-11,34%
Золотой банк-5,00%
Золотой лотерейный билет-16,50%
Платина1,53%

Средняя прибыль по всем позициям составила -5.34%. С начала года наш портфель показывает результат -13.35%.

Мы не можем точно знать, когда тренд развернется наверх. Это может произойти завтра, либо рынки могут упасть намного ниже, чем мы думаем.

Но мы хотим находиться в рынке, когда происходит крупный рост, а также уберегать наш капитал от крупных потерь. Наша задача – следить за выполнением обеих целей.

Я думаю, что вложение в компанию Кооса Беккера будет отличной инвестицией, если текущий момент окажется подходящим. Я думаю, что это именно тот момент, но если нет, то мы выйдем с убытком менее 20%. Это неплохой вариант вложения – рискнуть 20% с потенциалом роста более чем на 100%.

Сейчас сложный момент. С одной стороны, рынок продолжает падать. С другой, мы видим экстремальный пессимизм, который показывает высокую вероятность дальнейшего роста. Пока что медведи выигрывают, но я думаю, что это скоро должно измениться.

Но самое главное – это избегать потерь и следовать правилам. Призываю вас сохранять спокойствие и дисциплину. Когда вернется подходящий момент, мы обязательно воспользуемся предстоящим крупным ростом акций.

Чтобы вовремя узнавать детали о всех позициях и изменениях нашего портфеля, приглашаю вас присоединяться к Клубу Smart Value.


Успешных инвестиций,

Филипп

----

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.


Услуги Smart Value
Поделиться с друзьями:


Свежие статьи:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!
Просмотров: 399