Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

26.01.2018

Модельный портфель Smart Value в январе

Январь1
В этом месяце у нас много событий в портфеле.

Во-первых, в обзоре прошлого месяца я подробно изложил свою любимую инвестицию на 2018 год.

Постоянные читатели уже знают, что в первую очередь компания Кооса Беккера мне нравится по одной простой причине – это возможность купить акции Tencent с огромной скидкой. Но компания интересна далеко не только этим. В том выпуске я объяснил, что эта компания не только Tencent под другим названием. Она гораздо более ценная, чем просто её доля в Tencent.

Компания Кооса Беккера заложила семена по всему миру, фокусируясь на технологических компаниях, создающих экосистемы, в которых люди взаимодействуют и покупают различные товары.

Идея экосистем – это большая история. И именно возможность этой компании заработать на этом по всему миру и делает её моей любимой инвестицией на 2018 год. Также это делает ее отличным вариантом инвестировать в крупный рост фондовых рынков, который мы видим сегодня.

Не менее важно, что и рынок начинает замечать то, что мы видим. С предыдущего обзора акции Кооса Беккера выросли на 20%.

Это наша самая быстрорастущая позиция этого месяца. И это отличный старт для лучшей идеи 2018.

И обратите внимание, что вы еще не упустили возможность. Потенциал роста до сих пор велик. Компания по-прежнему торгуется с большой скидкой к её справедливой цене. И по мере того, как повсеместный рост рынков набирает силу, восхождение этой акции скорее всего только начинается.

Перейдем к другим темам. В этом месяце, к сожалению, ряд наших позиций, не связанных с ростом фондовых рынков, сыграли не в нашу пользу.

Постоянные читатели знают, что отчет COT (Commitment of traders) – полезный индикатор для инвестирования против толпы. И мы использовали его, чтобы открыть несколько позиций вне рынков акций.

В 2017 году трейдеры стали экстремально позитивно настроены насчет евро и австралийского доллара. Они практически шли ва-банк. Это означало, что скорее всего эти валюты упадут.

Да, эти позиции не сыграли в нашу пользу. Позитивный настрой трейдеров стал еще более экстремальным, и у нас сработали стопы. И мы закрыли эти позиции с небольшим убытком: 7% по евро и 4% по австралийскому доллару. Но нам важно придерживаться дисциплины и двигаться дальше.

Участники Клуба Smart Value вовремя получили оповещение. Если вы этого еще не сделали, закрывайте эти позиции.

Еще одна позиция была закрыта в этом месяце.

В августе 2017 сахар достиг экстремально негативного настроя инвесторов, согласно отчету COT.

Годы падения цены на сахар заставили многих инвесторов окончательно разочароваться в этом рынке. На этом фоне в августе мы увидели признаки зарождающегося тренда роста. Это была отличная возможность с большим потенциалом и низким риском. 

Но она сработала не в нашу пользу. В этом месяце сработал стоп сигнал, и мы продали сахар. Пришло время зафиксировать убыток и двигаться дальше.

Четвертая позиция, которую мы закрываем, это наша инвестиция в Японию. Закрываем мы ее с целью оптимизировать и обменять фонд DXJ на другой, который может лучше показать себя в 2018 году. Прибыль по DXJ составила 34% с ноября 2016.

В целом, несмотря на эти убытки в валютных и товарных активах, наш портфель продолжает показывать отличные результаты. Общая доходность с предыдущего разбора составила 6%. А семь позиций выросли более чем на 10%.

Глобальный рост фондовых рынков движется в полную силу. И в этом месяце мы добавляем инвестицию с огромным потенциалом в Латинской Америке . Это еще одна компания, которая создала экосистему на своем рынке.

Если наш тезис о глобальном росте фондовых рынков верен, то она должна показать превосходный рост. Не упустите эту возможность.

Не проходите мимо и превосходного расклада на бразильском рынке.

Теперь цифры. Посмотрим на полную таблицу модельного портфеля Smart Value. Цены приведены по состоянию на 18 января 2018 года.

Инвестиция Тикер Дата покупки Цена покупки Дивиденды Текущая цена Прибыль Стоп цена
Morgan Stanley China A Share CAF 19.11.2015 $25.59 $10.53 $25.89 42% Только для участников Клуба Smart V
alue
iShares China Large-Cap FXI 17.03.2016 $33.46 $2.00 $51.07 59%
iShares MSCI Singapore EWS 17.03.2016 $22.02 $1.69 $27.33 32%
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 17.03.2016 $19.54 $1.13 $37.13 96%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 14.04.2016 $30.02 $2.18 $45.16 58%
KraneShares CSI China Internet KWEB 14.07.2016 $34.88 $0.75 $64.73 88%
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY 20.10.2016 $24.76 $0.02 $37.31 51%
SPDR Gold Shares GLD 19.01.2017 $114.77 $0.00 $125.86 10%
Two Harbors Investment TWO 16.02.2017 $14.78 $1.24 $15.57 19%
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA 16.02.2017 $28.30 $0.34 $37.43 33%
Tencent Holdings TCEHY 16.03.2017 $28.52 $0.08 $57.42 102%
ProShares Ultra Technology ROM 20.04.2017 $66.65 $0.06 $99.35 49%
ALPS Medical Breakthroughs
SBIO 20.04.2017 $25.66 $0.58 $34.25 36%
Компания Кооса Беккера 
Только для участников Клуба Smart Value 17.08.2017 Только для участников Клуба Smart Value 39%
Недвижимость Флориды 14.09.2017 1%
Потребительский сектор Китая 16.11.2017

7%

Лидер онлайн-торговли Латинской Америки 18.01.2018

NEW

Классическая инвестиция в Бразилию 18.01.2018

NEW

Оптимизированная инвестиция в Японию 18.01.2018

NEW

При детальном расчете доходности посмотрим на значения не с прошлого разбора, а с начала года, чтобы нам дальше вести этот результат.

Инвестиция Тикер Цена на 29.12.2017 Дивиденды за период Цена на 18.01.2018 Прибыль
Morgan Stanley China A Share CAF $23.38 $0.00 $25.89
10.74%
iShares China Large-Cap FXI $46.71 $0.00 $51.07 10.61%
iShares MSCI Singapore EWS $25.93 $0.00 $25.93 0.00%
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK $34.63 $0.00 $37.13 7.22%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS $43.34  $0.00 $45.16 4.20%
KraneShares CSI China Internet KWEB $58.61 $0.00 $64.73 10.44%
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY $34.89 $0.00 $37.31 6.94%
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ $59.33 $0.00 $61.89 4.31%
SPDR Gold Shares GLD $123.65 $0.00 $125.86 1.79%
Two Harbors Investment TWO $16.26 $0.00 $15.57 -4.24%
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA $34.44 $0.00 $37.43 8.68%
Tencent TCEHY $51.92 $0.00 $57.42 10.59%
ProShares Ultra Technology ROM $87.76 $0.00 $99.35 13.21%
ALPS Medical Breakthroughs SBIO $32.79 $0.00 $34.25 4.45%
Инвестиция в сахар Только для участников Клуба Smart Value-14.57%
Компания Кооса Беккера 6.86%
Падение евро -4.39%
Недвижимость Флориды -5.09%
Падение австраллийского доллара -2.71%
Потребительский сектор Китая 3.05%

Цены на закрытые в этом месяце позиции указаны на дату срабатывания стопа.

Средняя прибыль по всем позициям составила 3.6%

Я считаю, что это превосходное начало года. 

Приглашаю вас в наш Клуб Smart Value, где вы получите полную информацию по всем позициям и оперативные оповещения.

Для участников Клуба хочу напомнить, что мы запустили акцию «Пригласи друга». Если при регистрации ваш друг укажет, что пришел по вашей рекомендации, то и он, и вы получите дополнительно по 1 месяцу бесплатного доступа.

Скоро мы опубликуем отдельную страничку с описанием этой акции.

Успешных инвестиций,

Филипп

----

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.


Услуги Smart Value
Поделиться с друзьями:


Свежие статьи:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!
Просмотров: 574