24 января в 19:00 мск
состоится бесплатный вебинар
"Как инвестировать в ETF в России и за рубежом"

Инвестиционные идеи Smart Value

25.12.2018

Модельный портфель Smart Value в декабре

Фото 1

Снижение американских акций не означает конец идеи о мощном финальном росте фондовых рынков. Но сейчас мы берем паузу и пока не открываем новые позиции.

Также мы должны оставаться дисциплинированными инвесторами и закрывать позиции, когда срабатывают наши стопы.

Конечно я знаю, что продавать своё вложение всегда неприятно. Но помните, что мы следуем стопам, чтобы защищать свой капитал. Они позволяют нам зафиксировать прибыль, когда тренд разворачивается против нас. И они позволяют не допустить, чтобы небольшие убытки превратились в серьезные потери.

Неудивительно, что и в этом, и в прошлом месяце у нас срабатывали стопы. Позиции, которые мы закрыли в прошлом месяце, сегодня стоят уже значительно дешевле.

Участники Клуба Smart Value получают оперативные оповещения обо всех открытых и закрытых позициях. А в открытом доступе я сообщаю о закрытиях на месяц позже. В прошлом месяце их оказалось много, целых пять штук. Приятно, что в среднем мы закрываем их с неплохой прибылью.

  1. Инвестиция в крупных горнодобытчиков (PICK) принесла нам в итоге 53% прибыли.
  2. Вложение в развитие бесналичных платежей (IPAY) дало нам 52%.
  3. Компании с экосистемами со всего мира оказались в убытке на 28%.
  4. Инвестиция в Nasdaq в плечом дала в итоге -18%.
  5. Вложение в технологических лидеров США (ROM) закрылось с прибылью 49%. Этот ETF дает нам корзину технологических акций с плечом. И когда рост вернется, то он вероятно будет среди лидеров. Но сейчас цена идет против нас, и мы закрыли позицию.

Я по-прежнему верю в идеи, которые стоят за этими инвестициями. Но в то, что нужно ограничивать свои убытки и не терять много денег, я верю еще больше. Поэтому мы следуем дисциплине и закрываем вложения, когда срабатывают наши стопы.

И пока что сосредоточимся на том, что продолжает работать в нашу пользу. Лучше всего сейчас это делает золото. Наше вложение в ETF золота SPDR Gold Shares Fund (NYSE: GLD) выросло на 4% с предыдущего анализа портфеля.

А один из лучших способов инвестирования в благородный металл, наш «золотой банк» за это же время вырос на 10%.

Золото и другие драгоценные металлы могут находиться в самом начале нового крупного цикла роста. И наш портфель отлично экипирован для этого.

Переходим теперь к рассмотрению позиций в портфеле.


Таблица модельного портфеля Smart Value

Цены приведены по состоянию на 20 декабря 2018 года, закрытые в этом месяце позиции не удаляются (в открытом доступе).

ИнвестицияТикерДата покупкиПрибыль Стоп цена
SPDR Gold SharesТолько для участников
Клуба Smart
Value
19.01.20174%Только для участников
Клуба Smart
Value
Two Harbors Investment 16.02.201713%
ALPS Medical Breakthroughs20.04.201711%
Умная стратегия Меба Фабера15.02.2018-12%
Ставим на снижение процентных ставок со скидкой 10%15.02.2018-1%
Золотой банк20.09.20185%
Золотой лотерейный билет20.09.20188%
Платина18.10.2018-4%
Компания Кооса Беккера15.11.2018-2%

Посчитаем прибыль позиций модельного портфеля Smart Value с предыдущего разбора:

ИнвестицияПрибыль
SPDR Gold Shares3,89%
Two Harbors Investment-7,15%
ALPS Medical Breakthroughs-15,07%
Умная стратегия Меба Фабера-7,65%
Ставим на снижение процентных ставок со скидкой 10%0,30%
Золотой банк10,13%
Золотой лотерейный билет2,41%
Платина-5,71%
Компания Кооса Беккера-2,45%

Средняя прибыль по всем позициям составила -2.37%. С начала года наш портфель показывает результат -15.40%.

Моя идея о мощном финальном росте рынка акций США остается в силе.

Когда вернется растущий тренд, мы продолжим покупать американские акции, а также вновь обратимся к планам по инвестированию в Китай. Пока что мы должны сохранять дисциплину и ждать разворот, прежде чем делать новые серьезные шаги. И я призываю вас сохранять трезвый оптимистичный настрой, глядя на инвестиционные перспективы 2019 года.

Чтобы вовремя узнавать детали о всех позициях и изменениях нашего портфеля, вступайте в Клуб Smart Value.


Успешных инвестиций,

Филипп

----

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.


Услуги Smart Value
Поделиться с друзьями:


Свежие статьи:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!
Просмотров: 338