Избрание Дональда Трампа президентом ощутимо встряхнуло наш модельный портфель.
В этом месяце мы закрываем несколько позиций.
В апреле я рекомендовал ALPSMedicalBreakthroughsFund (NYSE: SBIO) для того, чтобы воспользоваться отличной возможностью в биотехнологическом секторе. Но рынок двинулся в другую сторону.
Вся отрасль здравоохранения США упала, когда всем казалось, что Хиллари Клинтон займет президентское кресло. И две с небольшим недели назад мы достигли стоп сигнала. И хотя Трамп выиграл, и биотех снова вырос, мы должны следовать дисциплине. Если вы еще не продали, то продавайте ALPSMedicalBreakthroughsFund (NYSE: SBIO).
Также мы закрываем позицию в SBY. SilverBay — это самый простой способ инвестировать в американские типовые дома на одну семью. Фонд достиг стопа в начале ноября, и мы также должны быть дисциплинированы. Продавайте SilverBayRealtyTrust (NYSE: SBY).
И хотя я хотел бы оставить эти позиции, опыт подсказывает, что следовать дисциплине очень важно. Нужно резать убытки, пока они невелики, и позволять вашей прибыли расти. Мне очень не нравится их закрывать. Но это правильное решение.
Есть и несколько других позиций, которые стоит обсудить.
Во-первых, это акции золотодобывающих компаний в виде фонда VanEckVectorsJuniorGoldMinersFund (NYSE: GDXJ). Мы продали половину нашей инвестиции, когда выросли почти на 100% за короткое время. Но с тех пор GDXJ потерпел убытки. Мы добавили скользящий стоп к этой позиции в прошлом месяце.
Сегодня GDXJ торгуется по цене $34.52, а наш уровень стопа составляет $28.88. Важно следовать стоп сигналам. Поэтому, если GDXJ закроется ниже этого уровня, продавайте на следующий день.
Золотодобытчики могут упасть сильнее, чем вы можете себе представить, как и вырасти на небывалые высоты. И мы не хотим оказаться запертыми в одном из их небывалых обвалов.
Также мы приближаемся к уровню стопа в нашей инвестиции в развивающиеся рынки — FirstTrustEmergingMarketsSmallCapAlphaDEX (Nasdaq: FEMS). В то время как акции США подскочили после выборов, развивающиеся рынки упали. FEMS потерпел большие убытки и приближается к уровню стопа.
Я до сих пор верю в развивающиеся рынки. Но снова мы должны быть дисциплинированы. FEMS сейчас торгуется на уровне $29.62, а наш стоп находится на уровне $24. Если FEMS закроется ниже, продавайте на следующий день.
У нас есть и серьезные победители в этом месяце.
Наша инвестиция в ProSharesUltraShort 20+ YearTreasuryFund (NYSE: TBT) взлетела после выборов президента США. Она выросла на 16% с предыдущего рассмотрения портфеля и оказалась лучшей инвестицией месяца.
Мы вложились в нее, когда никто не верил, что процентные ставки будут расти. Сейчас люди верят в это. У нас не осталось особых преимуществ в гос облигациях. И мы сделали 19% за два месяца. Давайте возьмем прибыль. Продавайте ProSharesUltraShort 20+ YearTreasuryFund (NYSE: TBT).
Последняя позиция, которую сегодня хочу обсудить, — это наша инвестиция в металлы и горнодобычу — iSharesMSCIGlobalMetals & MiningProducers (NYSE: PICK). Товарные активы, такие как медь выросли за последние недели. В результате PICK вырос на 6% с прошлого разбора портфеля. А в целом он вырос на 30% с тех пор, как я рекомендовал фонд в марте. Продолжаем держать курс.
Также отмечу, что за прошедший месяц в фондах PICK и EWS произошло объединение акций 2:1, то есть две старые акции поменяли на одну новую. Цена новой соответственно стала в два раза больше. При подсчетах нужно увеличить и цену покупки.
Большая инвестиционная идея этого месяца, о которой пока что никто не говорит, — это Япония. Это действительно невероятный сценарий для нас.
Мистер К собирается держать процентные ставки в Японии на нулях и при этом покупать местные ETF, провоцируя рост цен на акции. Это идеальный расклад. С поддержкой Мистера К мы почти наверняка увидим рост японских акций и падение йены. WisdomTreeJapanHedgedEquityFund (DXJ) позволяет нам воспользоваться возможностью, которую дает Мистер К. Не упустите.
Хорошую возможность дают и коровы со свинками в виде фонда iPathBloombergLivestockSubindexTotalReturn (COW). Добавляем в портфель.
Далее сам модельный портфель. Цены приведены по состоянию на 18 ноября.
Инвестиция | Тикер | Дата покупки | Цена покупки | Дивиденды | Текущая прибыль | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley China A Share | CAF | 19.11.2015 | $25.59 | $9.31 | $17.84 | 6% |
VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 18.02.2016 | $25.53 | $0.00 | $34.52 | 35%(продали половину) |
iShares China Large-Cap | FXI | 17.03.2016 | $33.46 | $0.24 | $35.94 | 8% |
iShares MSCI Singapore | EWS | 17.03.2016 | $22.02 | $0.13 | $20.59 | -6% |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 17.03.2016 | $19.54 | $0.08 | $25.35 | 30% |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 14.04.2016 | $30.02 | $0.60 | $29.62 | 1% |
United States Commodities Index | USCI | 19.05.2016 | $41.31 | $0.00 | $40.85 | -1% |
Global X MSCI Greece | GREK | 19.05.2016 | $8.37 | $0.00 | $7.63 | -9% |
Guggenheim China Real Estate | TAO | 14.07.2016 | $20.40 | $0.00 | $20.46 | 0% |
KraneShares CSI China Internet | KWEB | 14.07.2016 | $34.88 | $0.00 | $37.60 | 8% |
iPath Bloomberg Grains | JJG | 15.09.2016 | $27.40 | $0.00 | $28.57 | 4% |
PureFunds ISE Mobile Payments | IPAY | 20.10.2016 | $24.76 | $0.00 | $25.45 | 3% |
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 17.11.2016 | $47.64 | NEW | NEW | NEW |
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return | COW | 17.11.2016 | $19.62 | NEW | NEW | NEW |
Успешных инвестиций,
Филипп
По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com
—-
P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.