Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

28.04.2017

Модельный портфель апреля

Апрель 2Рассмотрим, что происходило с инвестициями из модельного портфеля за прошедший месяц.

Драгоценные металлы хорошо растут в 2017 году. Цена на золото за это время увеличилась на 11.5%. Наша инвестиция в SPDR Gold Shares Fund (NYSE: GLD) выросла на 6% с момента покупки в январе, и тренд продолжает двигаться в нужную сторону.

Наступает момент защитить крупную прибыль в портфеле, подтянув уровни стопов. В частности, в прошлом году мы открыли три инвестиции, которые показывают отличные результаты:

  • iShares MSCI Global Metals & Mining Producers Fund (NYSE: PICK),
  • First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDex Fund (NYSE: FEMS),
  • KraneShares CSI China Internet Fund (NYSE: KWEB).

Мы купили акции этих фондов и установили уровни стоп лоссов, чтобы ограничить возможные убытки. Но сейчас каждый из них вырос более чем на 20%. Чтобы защитить эту прибыль, мы переключаемся на их отслеживание с помощью скользящих стопов. 

Для каждого из фондов это поднимет уровень стоп цены. Соответствующая колонка в таблице с портфелем содержит новые стопы для этих трех позиций.

Далее, мы находимся в опасной близости от уровня стопа в нашей инвестиции в товарные активы - United States Commodity Index (NYSE: USCI). Я уже писал об этом в прошлом месяце, и сейчас фонд USCI по-прежнему держится всего на 1% выше стоп цены $38.46. Продолжаем пристально следить за этой позицией. Продавайте, если она закроется ниже $38.46.

Я оперативно сообщу участникам Клуба Smart Value , если это произойдет.

Другая позиция, за которой стоит пристально наблюдать, это Global X Uranium Fund (NYSE: URA). У него выдался трудный месяц, и мы следим за уровнем стоп лосса. Продавайте акции URA, если их цена закрытия составит менее $12.67.

Большие инвестиционные идеи, которым мы следуем в модельном портфеле Smart Value, продолжают работать в нашу пользу. Китайские акции растут в этом году. И наша тема мобильных платежей также набирает обороты.

Сейчас интересное время для того, чтобы быть инвестором, как на рынке США, так и в других странах. Грядущая финальная стадия большого бычьего рынка будет подстегивать рост цен. В этом месяце мы добавляем в портфель технологический сектор с плечом и акции малых биотехнологических компаний.

Переходим к таблице с портфелем. Цены приведены по состоянию на 20 апреля.

Инвестиция Тикер Дата покупки Цена покупки Дивиденды Текущая цена Прибыль Стоп цена
Morgan Stanley China A Share CAF 19.11.2015 $25.59 $9.31 $19.48 13% $13.13
iShares China Large-Cap FXI 17.03.2016 $33.46 $0.93 $38.08 17% $28.44
iShares MSCI Singapore EWS 17.03.2016 $22.02 $0.79 $22.55 6% $18.00
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK 17.03.2016 $19.54 $0.30 $27.00 40% $23.20
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS 14.04.2016 $30.02 $0.71 $35.80 22% $30.58
United States Commodities Index USCI 19.05.2016 $41.31 $0.00 $38.92 -6% $38.46
Global X MSCI Greece GREK 19.05.2016 $8.37 $0.15 $8.02 -2% $5.67
KraneShares CSI China Internet KWEB 14.07.2016 $34.88 $0.41 43.26$ 25% $34.35
iPath Bloomberg Grains JJG 15.09.2016 $27.40 $0.00 $27.05 4% $26.67
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY 20.10.2016 $24.76 $0.02 $28.22 14% $24.61
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ 17.11.2016 $47.64 $0.50 $49.00 4% $37.55
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW 17.11.2016 $19.62 $0.00 $22.42 14% $17.41
Global X Uranum URA 19.01.2017 $15.94 $0.00 $14.79 -7% $12.67
SPDR Gold Shares GLD 19.01.2017 $114.77 $0.00 $121.96 6% $107.34
Two Harbors Investment TWO 16.02.2017 $9.17 $0.25 $9.90 11% $8.47
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA 16.02.2017 $28.30 $0.00 $28.64 1% $22.03
Tencent Holdings TCEHY 16.03.2017 $28.52 $0.00 $30.68 8% $23.62
Euronet Worldwide
EEFT 16.03.2017 $83.56 0.00 $85.31 2% $68.04
ProShares Ultra Technology ROM 20.04.2017 NEW NEW NEW NEW $90.00
ALPS Medical Breakthroughs SBIO 20.04.2017 NEW NEW NEW NEW $20.00

Модельный портфель Smart Value полностью представлен, подсчитаем теперь месячную доходность инвестиционных идей, входящих в его состав. 

Напомню, что мы подсчитываем доходность с предыдущего разбора портфеля до текущего.

Инвестиция Тикер Цена на 16.03.2017 Дивиденды за период Цена на 20.04.2017 Прибыль
Morgan Stanley China A Share CAF $18.65 $0.00 $19.48 4.45%
iShares China Large-Cap FXI $39.34 $0.00 $38.08 -3.20%
iShares MSCI Singapore EWS $22.78 $0.00 $22.55 -1.01%
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK $29.31 $0.00 $27.00 -7.88%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS $36.51 $0.00 $35.80 -1.94%
United States Commodities Index USCI $38.96 $0.00 $38.92 -0.10%
Global X MSCI Greece GREK $7.74 $0.00 $8.02 3.62%
KraneShares CSI China Internet KWEB $42.41 $0.00 $43.26 2%
iPath Bloomberg Grains JJG $28.59 $0.00 $27.05 -5.39%
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY $28.23 $0.00 $28.22 -0.04%
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ $51.77 $0.00 $49.00 -5.35%
iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return COW $22.73 $0.00 $22.42 -1.36%
Global X Uranum URA $16.56 $0.00 $14.79 -10.69%
SPDR Gold Shares GLD $116.73 $0.00 $121.96 4.48%
Two Harbors Investment TWO $9.51 $0.25 $9.90 6.73%
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA $29.08 $0.00 $28.64 -1.51%
Tencent TCEHY $28.52 $0.00 $30.68 7.57%
Euronet EEFT $83.56 $0.00 $85.31 2.09%

Средняя доходность идей с предыдущего разбора составляет -0.42%, а доходность с начала года 7.7%

В Клубе Smart Value предоставляется оперативное оповещение о событиях в модельном портфеле, полная информация о дополнительных тактических инвестициях из моего личного портфеля, эксклюзивные полезные материалы и проводится обсуждение инвестиционных идей в сообществе инвесторов.

С мая Клуб переходит на платное участие, в связи с чем до конца апреля мы предлагаем беспрецедентный бонус. Узнать о нем подробнее можно по этой ссылке . Буду рад видеть вас в Клубе.


Успешных инвестиций,
Филипп

----

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.



Услуги Smart Value




Похожие статьи:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!

Просмотров: 537