Инвестиционные идеи Smart Value

Реклама

10.01.2018

Доходность портфеля Smart Value за 2017 год

лого 2

Наш модельный портфель закончил 2017 год с превосходными результатами. Сегодня мы посчитаем их детальнее.

Напомню, что инвестирование по стратегии Smart Value – это вложение в международные ETF и акции на американской бирже. Каждый инвестор вносит деньги на свой счет выбранного лицензированного брокера. Мы не вкладываем в сомнительные инструменты, вам не нужно никому передавать свои деньги, все инвестиции совершаются вами на вашем счете и под вашим полным контролем.

Ежемесячный обзор и рекомендации модельного портфеля Smart Value выходят в середине или второй половине каждого месяца (с последними можно ознакомиться здесь), поэтому для закрытия итогов календарного года нам нужно сначала посчитать доходность второй половины декабря с момента последнего разбора. Вот что мы получаем:

Инвестиция Тикер Цена на 14.12.2017 Дивиденды за период Цена на 29.12.2017 Прибыль
Morgan Stanley China A Share CAF $24.21 $1.18 $23.38
1.45%
iShares China Large-Cap FXI $46.71 $0.89 $46.17 0.75%
iShares MSCI Singapore EWS $25.59 $0.00 $25.93 1.33%
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers PICK $31.16 $0.02 $34.63 11.20%
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FEMS $41.15 $0.43 $43.34 6.37%
KraneShares CSI China Internet KWEB $59.84 $0.00 $58.61 -2.06%
PureFunds ISE Mobile Payments IPAY $34.22 $0.00 $34.89 1.96%
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ $57.94 $0.49 $59.33 3.24%
SPDR Gold Shares GLD $121.40 $0.00 $123.65 1.85%
Two Harbors Investment TWO $15.63 $0.47 $16.26 7.04%
KraneShares Bosera MSCI China A Share KBA $35.22 $0.00 $34.44 -2.21%
Tencent TCEHY $51.20 $0.00 $51.92 1.41%
ProShares Ultra Technology ROM $89.35 $0.06 $87.76 -1.71%
ALPS Medical Breakthroughs SBIO $30.42 $0.58 $32.79 9.70%
Инвестиция в сахар Только для участников Клуба Smart Value -1.18%
Компания Кооса Беккера -6.69%
Падение евро -3.33%
Недвижимость Флориды 1.64%
Падение австраллийского доллара -5.87%
Потребительский сектор Китая 3.81%

Средняя прибыль по всем позициям равняется 2.1% - отличный результат всего за полмесяца!

Давайте теперь вспомним, как менялась доходность модельного портфеля с начала года. Это те подсчеты, которые я делал каждый месяц при разборе портфеля.

график 1

Общая доходность с начала 2017 года составляет 29.19%.

Это превосходный результат! Почти 30% за год. (Для ориентира, среднегодовая доходность Уоррена Баффета с 1965 года составляет 20.8%) Полноценный открытый учет мы ведем с 2016 года, когда наш модельный портфель показал результат 20.76%.

Таким образом, за два года постоянные читатели и участники Клуба Smart Value могли получить 56% доходности на международных фондовых рынках.

Для этого не требовалось много времени – действия, как правило, совершаются раз в месяц, обо всех необходимых операциях вы получаете уведомления в скайпе и по электронной почте.

Вот как выглядят наши результаты в сравнении с полной доходностью индекса S&P 500:

таблица 1

Мы завершили 2017 год с портфелем из 20 позиций, диверсифицированным по различным странам и классам активов, отлично позиционированным под текущую ситуацию на рынках. Первая торговая неделя 2018 это наглядно подтверждает.

Если вы еще не с нами, то я предлагаю задуматься об умном инвестировании в надежные инструменты на международных рынках.

Детали нашего портфеля и подробная актуальная информация по всем позициям доступна в Клубе Smart Value.


Успешных инвестиций,
Филипп

----

По всем вопросам обращайтесь на электронную почту smartvalueideas (гав-мяу) gmail.com

P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.

Поделиться с друзьями:


Свежие статьи:


Хотите быть в курсе всех новых проектов и обновлений сайта? Подпишитесь на новости!
Просмотров: 436